ABC Data chce sprzedać w ofercie publicznej 22 mln nowych akcji serii H. Drugie tyle zamierzają pozbyć się dotychczasowi akcjonariusze: niemiecki Arthur Holding (d. Actebis) i grupa MCI Management. Wartość oferty szacowana jest na ok. 120 mln zł. Połowa tej kwoty trafi do dystrybutora (wpływy netto mają wynieść 57,4 mln zł). Drobni inwestorzy będą mogli nabyć 9 mln walorów. Reszta przeznaczona jest dla inwestorów instytucjonalnych.
Harmonogram oferty przewiduje, że do 18 maja rynek pozna przedział cenowy, w którym znajdzie się ostateczna cena emisyjna, Od 18 do 20 maja będzie trwała budowa księgi popytu. Na jej podstawie 21 maja rano zostanie wyznaczona cena emisyjna. Pomiędzy 21 i 25 maja inwestorzy, zarówno mali jak i duzi, będą mogli zapisywać się na akcje ABC Daty. Oferującym jest DM BZ WBK. Przydział akcji planowany jest na 27 maja.
Dystrybutor za pieniądze z IPO chce sfinansować przejęcia podmiotów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (zamierza na ten cel wydać 46 mln zł z pozyskanych środków) i rozbudowę zaplecza logistycznego (11,4 mln zł). Szczegóły planowanych akwizycji pozostają tajemnicą. Przedstawiciele ABC daty nie wykluczają, że pierwsze zakupy dojdą do skutku jeszcze w tym roku.
ABC Data to największy krajowy sprzedawca sprzętu IT. Jest także obecny w Czechach i na Słowacji. Rozpoczyna działalność mna Litwie. W 2009 roku grupa miała 30,34 mln zł zysku netto, 54,1 mln zł zysku operacyjnego i 2,37 mld zł przychodów. Prognoza na ten rok zakłada wypracowanie 31,23 mln zł zysku netto i 2,46 mld zł przychodów.
Głównym akcjonariuszem ABC daty jest obecnie grupa MCI Management, do której należy 81,6 proc. akcji. Po rozwodnieniu zaangażowanie giełdowej grupy spadnie do 55,9 proc. kapitału.
