PGE: oferta ruszy 13 października, debiut 3-5 listopada

Pierwotna oferta Polskiej Grupy Energetycznej rozpocznie się 13 października od budowy księgi popytu. Zapisy inwestorów indywidualnych potrwają także od 13 do 27 października, a dla instytucjonalnych w dniach 28-30 października. Spółka chce pozyskać z oferty 6 mld zł brutto

Publikacja: 12.10.2009 10:34

Tomasz Zadroga, prezes PGE

Tomasz Zadroga, prezes PGE

Foto: Fotorzepa, Karol Zienkiewicz kz Karol Zienkiewicz

- Debiut na giełdzie planujemy przed 6 listopada, po przydziale akcji przewidywanym na 2 listopada - powiedział wiceprezes PGE Wojciech Topolnicki w poniedziałek po publikacji prospektu emisyjnego spółki.

Według przedstawiciela oferującego, dyrektora Karola Półtoraka z Unicredit CAIB Poland, najbardziej prawdopodobnym terminem jest natomiast czwartek 5 listopada.

Zapisy na do 259.513.500 akcji serii B Polskiej Grupy Energetycznej dla inwestorów indywidualnych po maksymalnej cenie 23 zł za sztukę potrwają od 13 do 27 października, a dla inwestorów instytucjonalnych, po cenie z "orientacyjnego" przedziału 17,50-23,0 zł, od 28 do 30 października.

[srodtytul]Ta oferta jest za mała[/srodtytul]

Ostateczna liczba akcji zostanie ustalona po book-buildingu. - Ta oferta jest za mała, być może trzeba było zaoferować więcej akcji za jednym razem, bo to jest potężna spółka, spory udział w indeksach i każdy musi ją mieć w portfelu, a dużo tych akcji nie ma - uważa Arkadiusz Chojnacki, analityk Ipopema Securities. - Myślę, że te 23 zł to jest już taka dobra cena i nie spodziewam się jej przekroczenia, a raczej, że będzie poniżej tego poziomu, chociaż oczywiście wszystko będzie zależało od tego jakie zainteresowanie ta oferta wzbudzi wśród inwestorów zagranicznych - dodaje.- Wśród polskich inwestorów instytucjonalnych popyt pewnie będzie bardzo duży, ale pewnie inwestorzy zagraniczni będą tymi, którzy wyznaczą krańcową cenę i mając do porównania i do wyboru inne spółki z sektora nie będą tak zafascynowani tą spółką jak my tutaj, więc takiego szaleństwa z ceną bym nie przewidywał - sądzi Chojnacki.

Oferującym akcje jest UniCredit CAIB Poland.

Po przeprowadzeniu oferty, przy założenie objęcia wszystkich nowych udziałów, 15% kapitału znajdzie się w rękach nowych akcjonariuszy.

Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 1.470,6 mln akcji. Po ofercie zwiększy się do 1.730,1 mln akcji.

[srodtytul]Program inwestycyjny spółki[/srodtytul]

Wpływy z emisji mają wspomóc program inwestycyjny spółki. Największy w Polsce producent prądu, którego udział w rynku produkcji wynosi 42 procent, chce w latach 2009-2012 roku wydać na inwestycje 38,9 miliarda złotych.

Blisko 9 miliardów złotych ma być wydane do 2012 roku na energetykę odnawialną, a około 2 miliardów na przygotowania do budowy elektrowni atomowej. Do tej pory w tym roku firma zainwestowała 1,7 miliarda złotych, ale w całym roku poziom wydatków inwestycyjnych będzie zbliżony do ubiegłorocznych 4,4 miliarda złotych.

Plan inwestycyjny ma być w dużej mierze finansowany z emisji obligacji. - Mniej więcej połowę inwestycji chcemy sfinansować z naszych zysków i IPO. Pozostała część to będzie rynek długu. W zdecydowanej większości będzie to rynek euroobligacji - powiedział w poniedziałek dziennikarzom wiceprezes PGE Wojciech Topolnicki. - Przygotowujemy się do emisji euroobligacji w przeciągu najbliższych 6 miesięcy. Będzie to minimum 500 milionów euro - powiedział dziennikarzom Topolnicki.

[srodtytul]Dywidenda[/srodtytul]

W opublikowanym w poniedziałek prospekcie emisyjnym spółka poinformowała też, że rozważa wypłatę dywidendy zaliczkowej za 2009 rok, która nie przekroczy połowy zysku netto wypracowanego przez firmę w okresie styczeń-wrzesień. - Odbyliśmy około 50 spotkań z inwestorami. Pierwsze pytanie jakie nam zadawali brzmiało jaką dywidendę będziemy wypłacać - powiedział Topolnicki. - Decyzja w sprawie dywidendy zaliczkowej zapadnie za miesiąc-półtora - oświadczył.

W I poł. 2009 roku PGE miało 2.306 mln zł skonsolidowanego zysku netto (w tym 1.795 mln zł zysku przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej), przy zysku EBIT 2.913 mln zł i 11.100 mln zł przychodów ze sprzedaży.

[link=http://www.pgesa.pl/pl/Relacjeinwestorskie/PierwszaOfertaPubliczna/ProspektEmisyjny/Documents/Prospekt PGE czesc glowna.pdf]Zobacz prospekt emisyjny [b]PGE[/b][/link]

Surowce i paliwa
Orlen chce Nowej Chemii zamiast Olefin III
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Surowce i paliwa
MOL stawia na dalszy rozwój sieci stacji paliw
Surowce i paliwa
Orlen bez sukcesów w Chinach
Surowce i paliwa
Mniej gazu po fuzji Orlenu z Lotosem i PGNiG
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Surowce i paliwa
Obecny i były zarząd Orlenu oskarżają się nawzajem
Surowce i paliwa
JSW szuka optymalizacji kosztów. Bogdanka może pomóc