Credit Suisse i Rothschild pomoże MSP przy sprzedaży ponad 50 proc. akcji Enei

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) wybrało konsorcjum Credit Suisse i Rotschild Polska na doradców finansowych w drugim etapie prywatyzacji spółki Enea, czyli sprzedaży ponad 50 proc. akcji inwestorowi branżowemu w 2010 roku

Publikacja: 28.01.2010 09:31

"Rolę doradców finansowych w drugim etapie transakcji, czyli sprzedaży ponad 50% akcji spółki inwestorowi branżowemu, będą pełnić Credit Suisse i Rotschild Polska. Intencją Skarbu Państwa jest przeprowadzenie transakcji drugiego etapu w tym roku w oparciu o rekomendacje tych doradców" - czytamy w komunikacie.

W połowie grudnia wiceminister skarbu Jan Bury informował, że MSP może zakończyć sprzedaż ponad 50% akcji spółki Enea inwestorowi branżowemu w maju-czerwcu, o ile na przełomie stycznia i lutego rozpocznie się procedura zaproszenia do negocjacji. Zastrzegł jednak, że jest to termin optymistyczny.

W połowie października MSP zakończyło postępowanie w sprawie zbycia 67,05% akcji Enei po tym, jak niemiecka spółka RWE AG - jedyny podmiot, z którym toczyły się rozmowy - zawiadomiła resort, iż nie złoży oferty ostatecznej.

W poniedziałek wiceminister skarbu Adam Oleszkiewicz poinformował, że Enea rozpocznie w przyszłym tygodniu road-show dla inwestorów w Polsce i za granicą przed planowaną sprzedażą 16% akcji inwestorom finansowym. Dodał, że po road-show Skarb Państwa przystąpi do sprzedaży, "o ile warunki rynkowe będą dobre".

Wcześniej w styczniu MSP podało, że chce zaoferować 16% akcji Enei wyłącznie do krajowym i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym. MSP planuje zbycie akcji Enei w dwóch etapach: do 16% akcji w transakcji poprzez rynki kapitałowe (I-szy etap), a następnie ponad 50% akcji inwestorowi branżowemu (II-etap).

Globalnym koordynatorem i współprowadzącym księgę popytu będzie Credit Suisse, a role współprowadzących księgę popytu będą pełnić UniCredit i Citi, podał także resort.

Według stanu na 30 września br. (za raportem za III kw. 2009) najwięksi akcjonariusze spółki Enea to: Skarb Państwa (76,48%), Vattenfall AB (18,67%) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (2,50%).

Surowce i paliwa
Orlen chce Nowej Chemii zamiast Olefin III
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Surowce i paliwa
MOL stawia na dalszy rozwój sieci stacji paliw
Surowce i paliwa
Orlen bez sukcesów w Chinach
Surowce i paliwa
Mniej gazu po fuzji Orlenu z Lotosem i PGNiG
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Surowce i paliwa
Obecny i były zarząd Orlenu oskarżają się nawzajem
Surowce i paliwa
JSW szuka optymalizacji kosztów. Bogdanka może pomóc