Oferowana pula liczyła jednak tylko 2 mln sztuk, dlatego paliwowa firma musiała dokonać redukcji zapisów.
PKN Orlen zdecydował, że inwestorzy, którzy zgłosili gotowość zakupu obligacji w pierwszym dniu przyjmowania zapisów, czyli przed 29 maja, dostaną wszystkie papiery. Ci, którzy subskrybowali papiery dłużne pomiędzy 29 i 31 maja, musieli się jednak liczyć z 40,9-proc. redukcją zapisów. Ostatecznie obligacje PKN Orlen nabyło 613 inwestorów. Cena emisyjna, w zależności od dnia złożenia zapisu, wynosiła od 100 do 100,03 zł.
Sukces emisji (pierwotnie zapisy na papiery serii A miały być przyjmowane do 14 czerwca) sprawił, że PKN Orlen niezwłocznie przystąpił do emisji kolejnej serii obligacji. Nominał papierów serii B, podobnie jak papierów serii A, wynosi 100 zł. Zapisy przyjmowane?ą od poniedziałku 3 czerwca i potrwają do piątku 14 czerwca.
Instrumenty zostaną wykupione w czerwcu 2017 r. Ich cena emisyjna będzie rosła z każdym dniem subskrypcji. Na starcie była równa nominałowi, ostatniego dnia zapisów będzie wynosiła 100,13 zł. Przydział obligacji planowany jest na 18 czerwca. Docelowo trafią do notowań na Catalyst.
Papiery dłużne PKN Orlen oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Bazą jest 6-miesięczny WIBOR powiększony o marżę w wysokości 1,5 proc. Daje to łącznie 4,2 proc. odsetek w skali rocznej. Odsetki będą wypłacane jednak co sześć miesięcy.
