Połączenie nastąpi poprzez zamianę akcji PBKM na nowo emitowane akcje Vita34.
- Analizowaliśmy różne scenariusze, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na transakcję wymiany akcji PBKM na nowo emitowane akcje Vita 34. Planowane połączenie działalności z Vita 34 jest kolejnym krokiem rozpoczętego ponad dwa lata temu procesu analizy strategicznych kierunków rozwoju dla Grupy FamiCord. W pierwszym etapie planowaliśmy pozyskanie przez PBKM silnego i długoterminowego inwestora finansowego – co zostało zrealizowane poprzez wejście do akcjonariatu funduszu AOC, jako nowego, większościowego akcjonariusza. Następnie, przy wsparciu AOC, koncentrowaliśmy się na przyspieszeniu konsolidacji europejskiego rynku. Strategię akwizycji konsekwentnie realizowaliśmy i przejęliśmy z sukcesem kilkanaście podmiotów, stając się liderem w takich perspektywicznych krajach jak Hiszpania, Portugalia, Włochy czy Turcja. Teraz następuje kolejny krok, którym jest planowane połączenie działalności z Vita 34 - liderem rynku w krajach niemieckojęzycznych – wyjaśnia Jakub Baran, współzałożyciel, akcjonariusz i prezes PBKM.
AOC Health, będący większościowym akcjonariuszem PBKM, prezes PBKM, wiceprezes Tomasz Baran oraz kilku innych akcjonariuszy spółki już zobowiązało się wnieść do Vita 34 łącznie prawie 6,4 mln akcji PBKM (reprezentujących około 69,13 proc. aktualnego kapitału PBKM). - Po wymianie akcji PBKM na akcje Vita 34, akcjonariusze będą posiadali udziały w spółce o dużo większej kapitalizacji i płynności, notowanej w segmencie Prime Standard na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie. W dobie, kiedy coraz więcej polskich inwestorów, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych, inwestuje samodzielnie na rynkach zagranicznych, jesteśmy przekonani, że przeniesienie notowań naszej już de facto międzynarodowej spółki na większą giełdę spotka się z ich szerokim poparciem. Z uwagi na swoją kapitalizację rynkową (ok. 249 mln euro), połączona działalność PBKM i Vita 34 może być postrzegana jako bardziej atrakcyjna inwestycyjnie dla nowych inwestorów finansowych z Europy i USA - ocenia szef PBKM.
W ocenie zarządu PBKM połączenie działalności z Vita 34 przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju obu spółek, umocnienia pozycji PBKM na bardzo perspektywicznym rynku niemieckim oraz pozwoli spółce wejść na nowe rynki. Efektem planowanego połączenia działalności mają też być korzyści wynikające z synergii kosztowych i obniżenia kosztów działalności, które w skali roku oszacowano na 3,1 mln euro (przed opodatkowaniem), co będzie bezpośredni wpływ na wzrost wyników finansowych. Dodatkowo obie firmy mają skorzystać na znacznym zwiększeniu siły zakupowej i poprawie pozycji negocjacyjnej względem dostawców. Nie bez znaczenia jest optymalizacja logistyki oraz pracy laboratoriów.
Vita 34 zobowiązała się zaoferować akcjonariuszom PBKM zamianę wszystkich akcji PBKM na akcje Vita 34 w drodze aportu. Akcjonariuszom zostanie zaoferowane objęcie 1,3 nowych akcji Vita 34 w zamian za 1 akcję PBKM. Na potrzeby ustalenia parytetu wymiany, wartość Vita 34 została ustalona na 17,29 euro za jedną akcję, a wartość PBKM na 22,48 euro (102,6 zł) za jedną akcję. Planowana transakcja zostanie przeprowadzona na podstawie umów wniesienia akcji zawartych pomiędzy Vita 34 a niektórymi akcjonariuszami PBKM oraz dobrowolnej oferty publicznej zamiany akcji skierowanej przez Vita 34 do wszystkich pozostałych akcjonariuszy PBKM. Realizacja Planowanej Transakcji jest uzależniona od spełnienia szeregu warunków, w tym osiągnięcia minimalnego poziomu akceptacji wynoszącego 95 proc. pozostających w obrocie akcji PBKM. Zarząd Vita 34 planuje obecnie formalne rozpoczęcie oferty zamiany we wrześniu br. i zakończenie transakcji do końca października.
