Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2025
Data sporządzenia: 2025-09-30
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Zamknięcie subskrypcji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska S.A. („Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 30 września 2025 r. w ramach programu emisji euroobligacji („Program EMTN”) Bank zamknął subskrypcję senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych „senior non preferred notes” o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR.

Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Podstawowego z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 7 października 2025 r. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Dublinie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 30 września 2025 r.;
2. data zakończenia subskrypcji: 30 września 2025 r.;
3. data przydziału papierów wartościowych: 30 września 2025 r.;
4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk;
5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, stopa redukcji wyniosła 72,04%;
6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.882 sztuk;
7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk;
8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,815% wartości nominalnej;
9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie 115 punktów bazowych;
10. obligacje zostały wyemitowane na okres 6 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po 5 latach od daty emisji;
11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 115 podmiotów;
12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 98 podmiotów;
13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy;
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 499.075.000 EUR (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 30 września 2025 r. stanowi równowartość 2.130.650.990 PLN;
15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją;
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report 29/2025

Closing of the subscription for senior non-preferred notes with a total nominal value of EUR 500,000,000 issued under the EMTN Programme

The Management Board of Santander Bank Polska S.A. (the “Bank”) hereby announces that on 30 September 2025, the Bank closed the subscription for senior non-preferred notes with a total nominal value of EUR 500,000,000 under the Euro Medium Term Note Programme (the “EMTN Programme”).

The notes are issued under the EMTN Programme pursuant to the Base Prospectus dated 29 August 2025.

The issue will be settled on 7 October 2025. Due to the intention to introduce these notes to trading on the regulated market in Dublin, the Management Board of the Bank hereby provides the following information:

1. Subscription opening date: 30 September 2025;

2. Subscription closing date: 30 September 2025;

3. Notes allocation date: 30 September 2025;

4. The number of notes covered by the subscription: 5,000 notes;

5. Reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated notes was lower than the number of subscribed notes: the notes are to be issued in a single tranche with the reduction rate of: 72.04%;

6. The number of notes subscribed: 17,882 notes;

7. The number of notes which were allocated within the subscription: 5,000 notes;

8. The price of acquisition of the notes: 99.815 % of the principal amount;

9. The margin determining the interest rate for the notes was set at 115 bps;

10. The notes were issued with a 6-year tenor, callable after 5 years from the issuance date;

11. The number of persons who subscribed for the notes in particular tranches: 115 persons;

12. The number of persons to whom the notes were allocated within the subscription in particular tranches: 98 persons;

13. The name of underwriters who acquired the notes under underwriting agreements, with an indication of the number of securities which they subscribed for, together with the actual unit price per security, being the issue price, after deduction of the consideration for subscribing the security, acquired by the underwriter, in the performance of the underwriting agreement: not applicable;

14. The aggregate nominal amount of the subscription, i.e. the product of the number of notes under the offering and the issue price: EUR 499,075,000 (in words: four hundred ninety-nine million seventy-five thousand euro) is equal to PLN 2,130,650,990 according to average NBP exchange rate as of 30 September 2025;

15. The total costs which were included in the issuance costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and approved all the invoices connected with the issuance;

16. The average cost of subscription per one subscribed note: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and approved all the invoices connected with the issuance;

17. The way of payment for notes to be acquired: the payment will be made to the Bank's account.

Legal basis:

Paragraph 17.1 of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on the current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for considering as equivalent the information required by law of a non-member state

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-09-30 Łukasz Siwek
 radca prawny - menedżer nadzoru korporacyjnego