Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2025
Data sporządzenia: 2025-09-12
Skrócona nazwa emitenta
MEGA PIXEL STUDIO S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia w sprawie połączenia spółek
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:



Zarząd MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Emitent, Spółka Przejmowana) informuje, iż
11 września 2025 r., pomiędzy Emitentem a Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej:
FOR, Spółka Przejmująca), zostało zawarte porozumienie (dalej: Porozumienie) w sprawie połączenia
Emitenta z FOR (dalej razem: Spółki, Strony), zgodnie z którym:
1. połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), tj.
przez przeniesienie całego majątku Emitenta za akcje Spółki Przejmującej, które FOR wyda
akcjonariuszom Emitenta według ustalonego parytetu wymiany (dalej odpowiednio:
Połączenie, Akcje Połączeniowe, Parytet Wymiany),
2. wstępny Parytet Wymiany akcji został ustalony na poziomie 0.7825 Akcji Połączeniowej za
jedną akcję Emitenta. Podstawą wskazanego parytetu jest wartość rynkowa Spółek, ustalona
na dzień 1 sierpnia 2025 r. w oparciu o średnie 6-miesięczne kursy notowań ważone
wolumenem akcji Spółek liczone za okres od 3 lutego do 31 lipca 2025 r. (włącznie),
3. ostateczny Parytet Wymiany oraz inne wymagane prawem warunki Połączenia zostaną
uzgodnione przez Zarządy Spółek w planie połączenia sporządzonym zgodnie z art. 498 i nast.
KSH,
4. Akcje Połączeniowe będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Spółki dołożą należytej
staranności w celu wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku NewConnect,
5. w wyniku Połączenia Emitent, jako Spółka Przejmowana, zostanie rozwiązana bez
przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z rejestru
przedsiębiorców,
6. z dniem Połączenia FOR, jako Spółka Przejmująca, wstąpi z mocy prawa we wszystkie
prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
7. Spółki przewidują odbycie walnych zgromadzeń w celu podjęcia uchwał w sprawie
Połączenia nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Liczba akcji Spółki Przejmującej, emitowana w ramach Połączenia akcjonariuszom Emitenta, wyniesie
485.150 (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji serii Q i po Połączeniu
Spółek będzie stanowiła 1,75% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu
Spółki Przejmującej.

Dodatkowo Zarząd Emitenta podaje, iż Połączenie przyniesie następujące korzyści:
a. uzyskanie synergii oszczędnościowych–kosztowych wynikających z integracji obszarów
administracyjnych i działów wsparcia dla obszarów biznesowych, a tym samym zwiększenie
rentowności połączonych Spółek,
b. połączenie kompetencji, co udoskonali transfer wiedzy specjalistycznej, doświadczenia
związanego z tworzeniem gier,
c. sprawowanie lepszej kontroli jakości w procesie produkcji gier,
d. zwiększenie skali działalności i zasobów, a tym samym poprawę pozycji konkurencyjnej na
rynku,
e. sprawowanie lepszej kontroli jakości w procesie produkcji gier,
f. zwiększenie płynności akcji Emitenta, co przełoży się na większą atrakcyjność dla inwestorów.

Dodatkowo, przed zawarciem Porozumienia, FOR, w dniu 11 września 2025 r., na podstawie umowy
cywilnoprawnej, odkupił od Pana Artura Grzegorczyna, Członka Zarządu Emitenta, 140.099 (słownie:
sto czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Emitenta, stanowiących 11,29% udziału w
kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta, w związku z czym po
zaksięgowaniu akcji na rachunku FOR, udział FOR w kapitale zakładowym i głosach na walnym
zgromadzeniu Emitenta wyniesie 49,99% (tj. 619.999 (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy
dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki Przejmowanej), o czym Emitent poinformuje
stosownym komunikatem.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona
istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie
istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie
obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-09-12 Zbigniew Dębicki Członek Zarządu Zbigniew Dębicki
2025-09-12 Artur Grzegorczyn Członek Zarządu Artur Grzegorczyn