Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2025
Data sporządzenia: 2025-05-21
Skrócona nazwa emitenta
PragmaGo S.A.
Temat
Emisja obligacji serii D4 w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że dnia 21 maja 2025 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii D4 („Obligacje”). Obligacje emitowane są w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2024 r.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych („Prospekt”).
W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda oraz dodatkowo nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) Obligacji, w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem oferty, na warunkach określonych w Prospekcie oraz w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych, a w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o zwiększeniu liczby Obligacji w ofercie – 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Emitent wykupi Obligacje w dniu 6 czerwca 2028 roku. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Obligacje będą niezabezpieczone.
Emitent informował o ustaleniu V Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 29/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-21 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2025-05-21 Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu