Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2025
Data sporządzenia: 2025-05-07
Skrócona nazwa emitenta
Zabka
Temat
Zakończenie subskrypcji obligacji serii ZAB0530
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r., w którym Zabka Group SA z siedzibą w Luksemburgu („Spółka”, „Emitent”) informowała o określonych parametrach emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji serii ZAB0530 („Obligacje”) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 1.000.000.000 zł (miliard złotych), Spółka niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji Obligacji, o dojściu do rejestracji Obligacji w ewidencji agenta emisji oraz przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję Obligacji. Jednocześnie Spółka oświadcza, że planuje wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 90 dni od dnia emisji.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja Obligacji była prowadzona od dnia 28 kwietnia 2025 r. do dnia 29 kwietnia 2025 r. włącznie.
2) Daty przydziału instrumentów finansowych:
Obligacje przydzielono warunkowo w dniu 30 kwietnia 2025 r. Ostateczny przydział Obligacji nastąpił 7 maja 2025 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją zostało objętych 1.000.000 sztuk Obligacji.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy. Emitent nie dokonywał redukcji zapisów.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Przydzielono 1.000.000 sztuk Obligacji.
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Obligacje były nabywane po cenie nominalnej równej 1.000 zł za sztukę.
6a) Wartość nominalna instrumentów finansowych:
Wartość nominalna jednej sztuki Obligacji wyniosła 1.000 zł a łączna wartość nominalna Obligacji wyniosła 1.000.000.000 zł.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji złożyło 26 podmiotów (38 uwzględniając subfundusze).
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Obligacje przydzielono 26 podmiotom (38 uwzględniając subfundusze).
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Nie dotyczy. Osoby, którym przydzielono Obligacje, nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umów o subemisję.
10) Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Spółka udostępni informację na temat łącznej szacowanej wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w, aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją.

W momencie początkowego ujęcia Obligacji w sprawozdaniu finansowym Emitenta Obligacje ujmowane będą według wartości godziwej pomniejszonej o koszty emisji. Po początkowym ujęciu Obligacje wyceniane będą według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z emisją Obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current report 7/2025

Completion of subscription of ZAB0530 series bonds

Legal basis: Article 17 sec 1 of MAR - inside information

In connection with the current report no. 6/2025 of April 25, 2025, in which Zabka Group SA with its registered office in Luxembourg (“the Company”, “the Issuer”) informed about certain parameters of the secured ZAB0530 series bonds (“Bonds”) issued by the Company as a part of issue programme up to a maximum amount of PLN 1,000,000,000 (one billion zlotys), the Company hereby announces that the subscription for the Bonds has been completed and that the Bonds have been registered in the records of the issue agent as well as summarizes the subscription for the Bonds. At the same time, the Company declares that it plans to introduce the Bonds to the Catalyst Alternative Trading System operated by the Warsaw Stock Exchange within 90 days of the issue date.
1) Opening and closing date of the subscription or sale: The subscription for the Bonds was conducted from 28 April 2025 to 29 April 2025 inclusive.
2) Dates of the allocation of financial instruments: The bonds were conditionally allocated on April 30, 2025. The final allocation of the Bonds took place on 7 May 2025.
3) Number of financial instruments in the subscription or sale: The subscription covered 1,000,000 Bonds.
4) Reduction rate of each tranche if the number of allocated financial instruments was lower than the number of subscribed securities in at least one tranche: Not applicable. The Issuer did not reduce the number of subscriptions.
5) Number of financial instruments allocated in the closed subscription or sale: 1,000,000 Bonds were allocated. 6) Purchase (acquisition) price of financial instruments: The Bonds were purchased at a nominal price of PLN 1,000 per Bond.
6a) Nominal value of the financial instruments: The nominal value of one Bond was PLN 1,000, and the total nominal value of the Bonds was PLN 1,000,000,000.
7) Number of persons who subscribed for financial instruments in each tranche of the subscription or sale: A statement of acceptance of the offer to purchase the Bonds was submitted by 26 entities (38, including subfunds).
8) Number of persons who were allocated financial instruments in each tranche of the closed subscription or sale tranches: The Bonds were allocated to 26 entities (38, including subfunds).
8a) Information if the persons to whom the financial instruments were allocated as part of the subscription or sale in individual tranches are entities related to the issuer within the meaning of Section 4.6 of the Rules of the Alternative Trading System: Not applicable. Persons to whom the Bonds have been allocated are not entities related to the Issuer.
9) Name (business names) of the underwriters who acquired financial instruments in the implementation of underwriting agreements together with the number of securities they acquired and the actual unit price of financial instruments (issue or selling price net of the unit fee for the acquisition of financial instruments acquired by the underwriter in implementation of underwriting agreement): Not applicable. The Issuer has not entered into any underwriting agreements.
10) The total amount of estimated costs eligible as costs of issue of bonds together with the methodology of recognition of the costs in the accounting books and the method of their presentation in the issuer’s financial statements;
The Company will disclose information on the total estimated amount of costs eligible as costs of issue in an updated current report after receiving and accepting all payments related to the issue.

At the time of initial recognition of the Bonds in the Issuer's financial statements, the Bonds will be recognized at fair value less the costs of the Bond issue. After the initial recognition, the Bonds will be subsequently measured at amortised cost with the use of the effective interest rate method. When determining the amortized cost, the Bonds issue costs are taken into account.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-07 Tomasz Suchański Group Chief Executive Officer Tomasz Suchański