Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2024
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Przeprowadzenie emisji obligacji (senior non preferred) o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 zł
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 15/2024 – Przeprowadzenie emisji obligacji (senior non preferred) o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 zł

Podstawa prawna:

§ 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 13/2024, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 23 lutego 2024 r. zakończył subskrypcję 5-letnich obligacji „senior non preferred” o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 zł.
Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.
W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Warszawie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 22 lutego 2024 r.,
2. data zakończenia subskrypcji: 23 lutego 2024 r.,
3. data wstępnego przydziału papierów wartościowych: 23 lutego 2024 r.,
4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 2.000 sztuk,
5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 55,1%,
6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 4.458 sztuk,
7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.000 sztuk,
8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100 % wartości nominalnej,
9. marża będąca składową oprocentowania zmiennego obligacji została ustalona na poziomie 159 punktów bazowych,
10. obligacje zostały wyemitowane na okres 5 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po 4 latach oraz 4,5 latach od emisji (28 lutego 2028 r. oraz 28 sierpnia 2028 r.),
11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 66 podmiotów,
12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 59 podmiotów,
13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy,
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.000.000.000 zł (słownie: jeden miliard złotych),
15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,
17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report No. 15/2024 – Issuance of senior non preferred bonds with a total nominal value of PLN 1,000,000,000

Legal basis:

Paragraph 16 of the Regulation of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for considering as equivalent the information required by law of a non-member state

the Report:

With reference to the report No. 13/2024 the Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby announces that on 23 February 2024 it closed the subscription for 5 years senior non preferred notes with a total nominal value of PLN 1,000,000,000.

The issuance of notes is carried out under Programme for the issue of own bonds on the domestic market.

Taking into consideration the intention to introduce the bonds to the listing on the regulated market in Warsaw, the Management Board of the Bank informs as follows:

1. Subscription opening date: 22 February 2024;

2. Subscription closing date: 23 February 2024;

3. Bonds initial allocation date: 23 February 2024;

4. The number of bonds covered by the subscription: 2,000 bonds;

5. Reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated bonds was lower than the number of subscribed bonds: the bonds are to be issued in one tranche with the reduction rate of 55.1 %;

6. The number of bonds subscribed: 4,458 bonds;

7. The number of bonds which we allocated within the subscription: 2,000 bonds;

8. The price of acquisition of the bonds: 100 % par value;

9. The margin component of the variable interest rate on the bonds was set at 159 basis points;

10. Notes were issued with 5 years tenor with an option for a call after 4 and 4.5 years since issuance (28 February 2028 and 28 August 2028);

11. The number of persons which subscribed the bonds in specific tranches: 66 persons;

12. The number of persons to whom the bonds were allocated within the subscription in specific tranches: 59 persons;

13. The name of underwriters who acquired the bonds under underwriting agreement: not applicable;

14. The aggregate nominal amount of subscription, i.e. the product of number of bonds under the offering and the issue price: PLN 1,000,000,000 (in words: one billion zlotys);

15. The total costs which were included in the issuance costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance;

16. The average cost of subscription per one subscribed bond: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance;

17. The way of payment for bonds to be acquired: the payment will be made to the Bank's account.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-02-23 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik