Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-16
Skrócona nazwa emitenta
MERIT S.A.
Temat
Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów w spółce świadczącej usługi pogrzebowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Emitentem”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 listopada 2023 roku Emitent zawarł list intencyjny ze wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącej kompleksowe usługi pogrzebowe (zwanej dalej „Spółką”), w sprawie sprzedaży na rzecz Emitenta wszystkich udziałów w Spółce (zwanej dalej „Transakcją”).

Strony listu intencyjnego wyraziły chęć zawarcia Transakcji, po uzgodnieniu w drodze negocjacji jej zasad, zakresu oraz warunków.

Strony listu intencyjnego zadeklarowały, że kolejne kroki związane z realizacją wyrażonych w nim intencji zostaną podjęte niezwłocznie, a przeprowadzenie Transakcji nastąpi najpóźniej do końca roku 2023.

Emitent wyjaśnia, że list intencyjny nie rodzi po żadnej ze stron jakichkolwiek zobowiązań związanych z potencjalną Transakcją. W ocenie Emitenta zasadne jest jednak oczekiwanie, że strony listu intencyjnego porozumieją się w sprawie przeprowadzenia Transakcji.

Emitent wyjaśnia, że Spółka prowadzi działalność na rynku funeralnym w jednym z dużych miast w Polsce i jego okolicach. Spółka wpisuje się w strategię rozwoju Emitenta, która przewiduje, że do końca roku 2027 w skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzić będzie ok. 20 podmiotów działających na istotnych rynkach lokalnych w Polsce, obsługujących około 1.000 pogrzebów rocznie każdy. Emitent wyjaśnia, że dla dobra prowadzonych negocjacji do czasu zawarcia wiążącej umowy nie ujawni danych Spółki.

Zarząd Emitenta zamierza sfinansować nabycie udziałów Spółki ze środków pozyskanych z planowanej emisji akcji. Zarząd aktualnie prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami na temat objęcia akcji serii H Emitenta. W związku z możliwością dokonania Transakcji Zarząd przystąpi do finalizacji prowadzonych dotychczas rozmów z inwestorami.

Emitenta wyjaśnia, ze aktualnie Zarząd jest upoważniony do wyemitowania akcji serii H na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2023 roku. Uchwała ta upoważnia jednak Emitenta do zawarcia umów objęcia akcji wyłącznie do dnia 30 listopada 2023 roku. W ocenie Zarządu do tego dnia Emitent nie zakończy rozmów z inwestorami. Mając to na uwadze Zarząd zamierza niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu podjęcia kolejnej uchwały w sprawie emisji akcji serii H, z przedłużonym terminem zawarcia umów objęcia akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-16 Marek Cichewicz
 Prezes Zarządu
2023-11-16 Paweł Łapiński Wiceprezes Zarządu