MCI CAPITAL ASI S.A. - Podsumowanie kosztów Programu Emisji Obligacji Publicznych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2022

Data sporządzenia: 2022-03-11

Skrócona nazwa emitenta

MCI CAPITAL ASI S.A.

Temat

Podsumowanie kosztów Programu Emisji Obligacji Publicznych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku z zakończeniem w dniu 16 lutego 2022 roku emisji obligacji w ramach podstawowego programu emisji obligacji do kwoty 100.000.000 PLN, sporządzonego w związku z (i) ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacji na okaziciela zabezpieczanych po dniu emisji, emitowanych przez MCI Capital ASI S.A. w ramach programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN oraz (ii) ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku podstawowym wyodrębnionym w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2021 r. (,,Program”) oraz w nawiązaniu do pkt 12 oraz 13 raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 17 lutego 2022 roku, Zarząd MCI Capital ASI S.A. (,,Emitent”) informuje o wysokości kosztów poniesionych w związku z tym Programem. Łączne koszty Programu, w ramach którego zostały przeprowadzone dwie emisje obejmujące: 150.591 obligacji serii T1 Emitenta oraz 806.367 obligacji serii T2 Emitenta („Obligacje”) wyniosły 3.454.712,78 zł. Kwota ta obejmuje: 1) koszty dotyczące sporządzenia i zatwierdzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 153.882,24 zł, 2) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji – 3.213.266,84 zł, 3) koszty promocji Ofert obligacji – 87.563,70 zł. W ramach programu Emitent nie ponosił kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierał umów subemisji w związku z ofertami Obligacji. Koszty Programu dotyczące przygotowania prospektu, ostatecznych warunków emisji Obligacji, prowizji domów maklerskich, kosztów promocji w łącznej wysokości 3.454.712,78 zł, zostały ujęte w księgach rachunkowych Emitenta jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy Emitenta od daty emisji Obligacji do daty ich wykupu. Pozostałe koszty, w tym związane z promocją ofert Obligacji, obciążają bieżące koszty działalności Emitenta. Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną Obligację, o wartości nominalnej 100 zł, wyniósł 3,61 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MCI CAPITAL ASI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-843 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rondo Ignacego Daszyńskiego 1

(ulica) (numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax)

[e-mail] www.mci.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-11 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2022-03-11 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu