| Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) przedstawia informacje dotyczące publicznej oferty akcji K2 Internet S.A.: 1. Data otwarcia oferty publicznej – 25 marca br.; Proces budowania księgi popytu Inwestorów Instytucjonalnych – 3 – 4 kwietnia br.; Przyjmowanie zapisów – 9 – 11 kwietnia br.; 2. Data przydziału papierów wartościowych – 14 kwietnia br.; 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą – 750.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 420.000 istniejących akcji oferowanych do sprzedaży przez bmp AG, Pana Michała Lach oraz Pana Janusza Żebrowskiego (Wprowadzający) oraz 330.000 nowo wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii H, w tym: a. Akcje oferowane do objęcia (nabycia) na podstawie Zaproszeń: 535.000 akcji; b. Akcje oferowanych do objęcia (nabycia) bez Zaproszeń: 215.000 akcji. 4. Stopa redukcji – 0,0% (liczba przydzielonych akcji była równa liczbie akcji, na które złożono zapisy). 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży – 588.523 akcji; w tym: a. liczba akcji, na które złożono zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia – 525.000 akcji; b. liczba akcji, na które złożono zapisy bez Zaproszeń – 63.523 akcji. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji i sprzedaży – 588.523 akcji; w tym: a. liczba akcji przydzielonych podmiotom, które złożyły zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia – 525.000 akcji; b. liczba akcji przydzielonych podmiotom, które złożyły zapisy złożone bez Zaproszeń – 63.523 akcji. 7. Cena akcji, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane) – 25,00 PLN. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą wyniosła 126 osób, w tym: a. liczba osób, które złożyły zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia – 81 osób; b. liczba osób, które złożyły zapisy bez Zaproszeń – 45 osób. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji i sprzedaży wyniosła 126 osób, w tym: a. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe, a które złożyły zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia – 81 osób; b. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe, a które złożyły zapisy bez Zaproszeń – 45 osób. 10. Subemitent – brak. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży rozumiana jako iloczyn przydzielonych papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży – 14.713.075 PLN brutto (przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży). 12. Szacowane łączne koszty emisji – 1.102.371,35 PLN, w tym koszty: a. przygotowania i przeprowadzenia oferty – 520.236 PLN, b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – nie dotyczy, c. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 347.909,20 PLN, d. promocji oferty – 234.226,15 PLN. 13. Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty te pomniejszają kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną. 14. Szacowany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją – 3,34 PLN. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) | |
