| Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że BRE Bank SA dokonał w dniu 11 maja 2005 r. emisji obligacji imiennych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela BRE Banku SA. 1. Celem emisji Obligacji jest realizacja programu opcji menedżerskich przeprowadzonego na podstawie uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z dnia 21 maja 2003 r. ("Program"). 2. Wyemitowano 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji imiennych serii B BRE Banku SA o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela BRE Banku SA ("Obligacje"). 3. Łączna wartość emisyjna Obligacji wynosi 5.000 (pięć tysięcy) złotych. 4. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 5.000 (pięć tysięcy) złotych. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje zdematerializowane. Obligacje są nieoprocentowane. 5. Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji, zostaną wykupione przez BRE Bank SA w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przez obligatariusza zapisu na akcje. W przypadku, gdyby ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji przypadał po dniu Ostatecznego Terminu Wykupu (tj. 1 lipca 2008 r.), Obligacje zostaną wykupione w Ostatecznym Terminie Wykupu. Wykup Obligacji nastąpi w terminie wykupu poprzez zapłatę, za każdą Obligację, kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Umorzenie Obligacji nastąpi w terminie wykupu. W tym dniu Agent Emisji (Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.) dokona odpowiednich zapisów w Ewidencji (ewidencja obligacji, o której mowa w art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, prowadzona przez Agenta Emisji) dotyczących wykupu i umorzenia Obligacji, z zastrzeżeniem wcześniejszego wpływu na rachunek Agenta Emisji środków pieniężnych z przeznaczeniem na wypłatę z tytułu wykupu Obligacji. Agent Emisji niezwłocznie poinformuje BRE Bank SA o dokonanych zapisach w Ewidencji. Obligacje, które nie zostaną zbyte poszczególnym osobom uprawnionym zgodnie z Programem ("Osoby Uprawnione") przez Powiernika, zostaną wykupione przez BRE Bank SA w Ostatecznym Terminie Wykupu. W przypadku przekształcenia lub likwidacji BRE Banku SA wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi w terminie 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót) po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu przekształcenia BRE Banku SA lub odpowiednio po dniu otwarcia likwidacji BRE Banku SA. W tym przypadku prawo do objęcia akcji wygasa z dniem przekształcenia lub likwidacji BRE Banku SA. Płatności z tytułu wykupu Obligacji dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu ujawnionego w Ewidencji na koniec dnia, w którym uprawomocni się postanowienie o zarejestrowaniu przekształcenia lub odpowiednio dnia otwarcia likwidacji BRE Banku SA. 6. Obligacje nie są zabezpieczone. BRE Bank SA nie planuje ustanowienia zabezpieczeń Obligacji. 7. W związku z faktem, iż łączna wartość nominalna Obligacji, po której ma nastąpić wykup Obligacji stanowi kwotę nie mającą istotnego znaczenia dla działalności BRE Banku SA biorąc pod uwagę skalę działalności BRE Banku SA, perspektywy kształtowania zobowiązań BRE Banku SA do czasu całkowitego wykupu Obligacji nie będą miały wpływu na wykup Obligacji przez BRE Bank SA. Wartość zobowiązań BRE Banku S.A. na dzień 31 marca 2005 r. wyniosła 26.726.226.000 złotych (zobowiązania razem - dane z raportu SAB-QRS 1/2005 opublikowanego w dniu 29 kwietnia 2005 r.). 8. Wpływy z emisji Obligacji ("Emisja") stanowić będą kwotę nie mającą istotnego znaczenia dla BRE Banku SA biorąc pod uwagę skalę działalności BRE Banku SA, w związku z czym nie określa się konkretnego przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z wpływów z Emisji. 9. Jeżeli w terminie jednego miesiąca od złożenia przez obligatariusza zapisu na akcje Zarząd BRE Banku SA nie zgłosi do KDPW i GPW, w celu wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, faktu objęcia akcji, wówczas obligatariusz jest uprawniony do żądania od BRE Banku SA przeliczenia świadczenia niepieniężnego na pieniężne oraz wypłaty świadczenia w formie pieniężnej. Świadczenie pieniężne określone zostanie jako różnica pomiędzy rynkową ceną akcji BRE Banku SA notowanych na GPW (cena zamknięcia notowań ciągłych w dniu poprzedzającym dzień złożenia żądania, o którym mowa powyżej) a ceną emisyjną akcji, po której obligatariusz był uprawniony do objęcia akcji. Bieg miesięcznego terminu, o którym mowa powyżej, zostaje przerwany w przypadku gdy BRE Bank SA nie złoży dokumentów do KDPW ze względu na ustalenie prawa do dywidendy w taki sposób, iż powstaną różnice w prawach przysługujących posiadaczom akcji oraz pozostałym akcjom BRE Banku SA notowanym na GPW. 10. Każda Obligacja będzie uprawniać do objęcia jednej akcji. 11. Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji będzie realizowane po cenie emisyjnej wynoszącej 96,16 (dziewięćdziesiąt sześć 16/100) złotych za akcję, jednakowej dla wszystkich akcji. 12. Prawo do objęcia akcji będzie mogło być realizowane przez Osoby Uprawnione w następujących terminach - od dnia 1 czerwca 2005 roku, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji obligatariuszom; oraz - nie pó¼niej niż do dnia 30 czerwca 2008 roku. 13. Obligacje zostały w dniu 11 maja 2005 r. w całości nabyte przez BRE Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie ("BCF"), będącą spółką zależną BRE Banku SA (BRE Bank posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym BCF). Nabycie obligacji nastąpiło w wyniku przydziału obligacji na rzecz BCF jako powiernika, dokonanego uchwałą nr 26/05 Zarządu BRE Banku SA z dnia 11 maja 2005 r. w związku ze skutecznym przyjęciem przez BCF propozycji nabycia Obligacji, złożonej BCF przez BRE Bank SA w dniu 9 maja 2005 r. stosownie do postanowień art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Obligacje zostały nabyte przez BCF w związku z realizacją Programu, w celu ich oferowania Osobom Uprawnionym. Obligacje zostały nabyte przez BCF za cenę równą łącznej cenie emisyjnej Obligacji (tj. po 1 (jeden) grosz za każdą Obligację). Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 15 i pkt 6 RRM GPW. | |
