| Zarząd SPIN SA informuje, że w dniu 02 listopada 2006 roku, Emitent zawarł umowę z BRE Bank S.A. na rozpoczęcie programu emisji obligacji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 100 mln PLN. Planowana emisja obligacji ma na celu optymalizację wykorzystania zewnętrznych ¼ródeł finansowania działalności i zmniejszenie kosztów jego obsługi. Podstawowe warunki emisji to: - wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 PLN - cena emisyjna jednej obligacji: wartość nominalna z dyskontem lub z premią. - wartość emisji (programu): emisje w transzach stanowiących wielokrotność wartości nominalnej jednej obligacji, przy czym maksymalna łączna wartość emisji we wszystkich transzach nie może przekroczyć 100 mln PLN. - okresy emisji: obligacje krótkoterminowe - emisje w transzach na okresy od 7 dni do 1 roku; obligacje średnioterminowe – okres zapadalności wynosi powyżej 1 roku. - oprocentowanie obligacji: dyskonto lub premia ustalane w oparciu o stawki rynkowe, w warunkach emisji każdej transzy. - data wykupu: w datach zapadalności poszczególnych transz, ostatnie transze muszą zostać wyemitowane do 2 listopada 2009 roku. - płatność odsetek: zgodnie z warunkami emisji danej transzy. Z obligacjami nie są związane żadne świadczenia niepieniężne. Na dzień 30 września 2006 roku wartość kredytów zaciągniętych przez Spółkę wynosiła 10.051 tysięcy PLN. W związku z planowaną emisją obligacji, spółka podpisała Umowę gwarancji sprzedaży, zgodnie z którą BRE Bank S.A. zobowiązany jest do objęcia w ramach Programu emisji obligacji o wartości do 15 mln PLN i okresie zapadalności do 3 miesięcy. Jednocześnie, w wyniku podpisania powyższej umowy, zmianie uległy warunki umowy o współpracy z BRE Bankiem S.A., o których spółka poinformuje w odrębnym komunikacie. SPIN SA nie będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu. | |
