| Treść: Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych par. 42 (Dz. U. Nr 49, poz. 463) Węgierska Spółka Akcyjna Przemysłu Naftowego i Gazownictwa MOL, której Standard & Poor’s przyznał ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie BBB-, niniejszym informuje uczestników rynku kapitałowego, iż 30 września 2005 roku podpisała umowy dotyczące jej euroobligacji o stałej stopie procentowej o wartości 750 milionów euro. Termin wykupu obligacji, których nominał wynosi 50.000 euro każda, upływa 5 pa¼dziernika 2015 r. Obligacje będą wycenione na poziomie 70 punktów bazowych powyżej mid-swap, natomiast kupon wyniesie 3,875% w skali roku. Obligacje będą notowane na Luksemburskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obligacje zostały zaoferowane w ramach sprzedaży bezpośredniej, skierowanej do określonej grupy inwestorów Wielkość, termin płatności oraz cena osiągnięta za emisję euroobligacji wyra¼nie wskazują na poziom zaufania inwestorów do siły finansowej spółki, jak również jej strategii w regionie. Dzięki wartości 750 milionów euro, emisja obligacji MOL reprezentuje największy prywatny benchmark dla Europy Środkowej. Książka zamówień przekroczyła wartość 2,2 miliarda euro, przy ponad 200 zamówieniach z 31 państw. Jest to pierwsza transakcja przeprowadzona przez emitenta o wiarygodności kredytowej na poziomie BBB-, wykraczająca poza rynek obligacji siedmioletnich. Rozpiętość widełek na poziome 70 punktów bazowych powyżej midswap jest najwęższą z dotychczasowych dla obligacji dziesięcioletnich oferowanych przez emitentów o wiarygodności kredytowej na poziomie BBB-. Powyższy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży bąd¼ emisji, ani też próby nakłonienia do zakupu bąd¼ zapisu na obligacje. | |
