| W związku z zakończoną publiczną ofertą sprzedaży akcji serii A i B spółki Opoczno S.A. ("Spółka"), Zarząd Spółki przekazuje następujące informacji dotyczące zakończonej Oferty. 1. Publiczna Oferta sprzedaży została otwarta w dniu 2 czerwca 2005 r. i zamknięta w dniu 23 czerwca 2005 r. 2. Przydział akcji został dokonany: - w Transzy Krajowych Inwestorów Detalicznych w dniu 21 czerwca 2005, - w Transzy Dużych Inwestorów Krajowych i w Transzy Instytucjonalnych Inwestorów Zagranicznych w dniu 22 czerwca 2005 r 3. W ramach publicznej oferty sprzedaży Wprowadzający oferował 16.255.471 akcji sprzedawanych, w tym: - 1.380.290 akcji w Transzy Krajowych Inwestorów Detalicznych, - 2.765.000 akcji w Transzy Dużych Inwestorów Krajowych, - 4.145.000 akcji w Transzy Instytucjonalnych Inwestorów Zagranicznych, - 7.965.181 akcji w Dodatkowej Puli Akcji. 4. Stopa redukcji w Transzy Krajowych Inwestorów Detalicznych wyniosła 73,57% w pozostałych Transzach akcje przydzielono zgodnie ze złożonymi zamówieniami. 5. W ramach publicznej oferty sprzedaży złożono zapisy na 10.796.406 akcji, w tym: - 3.406.406 akcji w Transzy Krajowych Inwestorów Detalicznych, - 3.540.000 akcji w Transzy Dużych Inwestorów Krajowych, - 3.850.000 akcji w Transzy Instytucjonalnych Inwestorów Zagranicznych. 6. Inwestorom przydzielono 8.290.290 akcji sprzedawanych, w tym: - 900.290 akcji Transzy Krajowych Inwestorów Detalicznych, - 3.540.000 akcji Transzy Dużych Inwestorów Krajowych, - 3.850.000 akcji Transzy Instytucjonalnych Inwestorów Zagranicznych. Jednakże Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, działający jako Podmiot Stabilizacyjny, wykonał Opcję Stabilizacyjną przyznaną mu na podstawie Umowy Opcji Stabilizacyjnej, sprzedając Wprowadzającemu 69.697 akcji Spółki (patrz: raport bieżący emitenta nr 28/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku). W konsekwencji wykonania Opcji Stabilizacyjnej Wprowadzający ostatecznie sprzedał w wyniku Publicznej Oferty 8.220.593 akcje objętych pierwotnie Ofertą Publiczną. 7. Cena sprzedaży akcji wyniosła 55,00 zł. 8. Liczba osób, które złożyły zamówienia na akcje sprzedawane: - 5.326 w Transzy Krajowych Inwestorów Detalicznych, - 51 w Transzy Dużych Inwestorów Krajowych, - 24 w Transzy Instytucjonalnych Inwestorów Zagranicznych. 9. Liczba osób, którym przydzielono akcje: - 5.326 w Transzy Krajowych Inwestorów Detalicznych, - 48 w Transzy Dużych Inwestorów Krajowych, - 21 w Transzy Instytucjonalnych Inwestorów Zagranicznych. 10. Akcje nie zostały objęte przez subemitenta 11. Wartość zrealizowanej Publicznej Oferty sprzedaży wyniosła 455.965.950 zł, a uwzględniając wykonaną przez Podmiot Stabilizujący Opcję Stabilizacyjną, o której mowa w pkt. 6 powyżej 452.132.615 zł. 12. Szacunkowe koszty przeprowadzenia publicznej oferty sprzedaży, zgodnie z dokumentacją otrzymaną przez Emitenta do dnia 06 lipca 2005 roku, wynoszą 13.266.177,58 zł w tym: - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2.149.856 zł, - koszty wynagrodzenia subemitenta i przeprowadzenia oferty w transzy zagranicznej – 4.235.000 zł, - koszty przygotowania Prospektu oraz Międzynarodowego Dokumentu Ofertowego, łącznie z wynagrodzeniem doradców – 3.448.587,18 zł, - koszty publikacji Prospektu oraz Międzynarodowego Dokumentu Ofertowego, a także działań promocyjnych związanych z Publiczna Ofertą – 2.919.734,56 zł. - inne koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty – 512.999,84 zł. Komunikat o ostatecznych kosztach przeprowadzenia publicznej oferty sprzedaży Emitent przekaże w trybie art. 81 ust. 2 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, po zakończeniu procesu rozliczenia kosztów oferty. 13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia publicznej oferty sprzedaży wynosi 1,60 zł na jedną akcję sprzedawaną. Szacunkowe koszty oferty w wysokości 6.881.321,58 zł zostaną zaliczone w ciężar wyniku finansowego Emitenta w kategorii pozostałych kosztów operacyjnych. Pozostałe koszty oferty zostaną poniesione przez Wprowadzającego. Stabilization/FSA NINIEJSZY RAPORT NIE STANOWI OFERTY ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ANI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERT NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO RAPORTU LUB JEGO TREŚCI POZA TERYTORIUM POLSKI MOŻE PODLEGAÆ OGRANICZENIOM PRAWNYM. OSOBY, KTÓRE UZYSKAŁY DOSTEP DO NINIEJSZEGO RAPORTU BĄD¬ JEDO TREŚCI ZOBOWIAZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA WSZELKICH OGRANICZEÑ DOTYCZĄCYCH ROZPOWSZECHNIANIA DOKUMENTÓW POZA TERYTORIUM POLSKI OPISANYCH W PROSPEKCIE EMISYJNYM, KTÓRE W CAŁOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE DO ROZPOWSZECHNIANIA NINIEJSZEGO RAPORTU LUB JEGO TREŚCI. | |
