| Zarząd BBI Capital NFI S.A. informuje, że w dniu 7 maja 2007 roku otrzymał od Raiffeisen Investment Polska S.A. informację o przyznaniu wyłączności negocjacyjnej w procesie sprzedaży akcji ZUK ELZAB S.A. ("ELZAB") będących własnością MWCR S.p.A. w likwidacji. Realizacja transakcji uzależniona jest od następujących zdarzeń: 1) przeniesienia akcji ZUK ELZAB S.A. będących w bezpośrednim posiadaniu MWCR S.p.A. w likwidacji do spółek celowych, 2) spółki celowe w momencie transakcji będą właścicielami 823.011 akcji zwykłych i 107.314 akcji uprzywilejowanych ELZAB S.A., które stanowią 57,65% kapitału oraz 61,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 3) cena za 100% udziałów spółek celowych, o których mowa powyżej wyniesie 36.500.000 złotych, przy założeniu, że spółki celowe, które będą właścicielami akcji ELZAB S.A. nie są obciążone żadnymi zobowiązaniami, Wyłączność negocjacyjna została udzielona na okres 60 dni tj. do dnia 6 lipca 2007 roku, a w przypadku gdyby okres wyłączności niezbędny do zakończenia rokowań i zatwierdzenia ostatecznej umowy przez Sąd w Mediolanie okazał się dłuższy niż 60 dni wówczas okres wyłączności zostanie stosownie wydłużony. BBI Capital NFI ma możliwość wskazania dodatkowych inwestorów, którzy obok BBI Capital NFI mogą uczestniczyć w transakcji. Zarząd BBI Capital NFI zwraca jednocześnie uwagę, że otrzymanie wyłączności negocjacyjnej nie przesądza automatycznie o zrealizowaniu niniejszej inwestycji przez BBI Capital NFI. W trakcie negocjacji umowy inwestycyjnej oraz w trakcie przeprowadzania badania prawnego i finansowego spółek celowych mogą się pojawić informacje, które nie są dzisiaj znane, a które mogą spowodować, że przeprowadzenie transakcji przy zaproponowanej cenie lub w zaproponowanej strukturze nie będzie celowe lub możliwe. Przejęcie kontrolnego pakietu akcji ELZAB S.A. będzie dla BBI Capital NFI inwestycją o charakterze długoterminowym. Operacje ELZAB S.A. charakteryzują się w ostatnich latach znacznymi i stabilnymi przepływami gotówkowymi,. Stabilna sytuacja finansowa spółki oraz rola BBI Capital NFI jako inwestora zorientowanego na dalszy wzrost jej wartości rynkowej mogą posłużyć do dalszej konsolidacji branży oraz wykorzystania okazji do przyspieszenia wzrostu organicznego, szczególnie w segmencie niefiskalnym (a tym samym istotnego zwiększenia skali działalności spółki). Szczegółowe zamierzenia w odniesieniu do ELZAB S.A. zostaną przedstawione po sfinalizowaniu ewentualnej umowy inwestycyjnej. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) | |
