| Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 22 września 2005 roku, powziął informację o zawarciu z dniem 19 września 2005 roku aneksu Nr 1 do Umowy Agencyjnej i aneksu nr 1 do umowy Dealerskiej z ING Bank Śląski S.A. Przedmiotem aneksów jest podniesienie programu Emisji Obligacji Emitenta do maksymalnej kwoty 110.000.000 zł., określenie terminu wykupu Obligacji na 2,5 roku i wprowadzenie zabezpieczenia Emisji poprzez poręczenia Spółek zależnych od Emitenta .Pozostałe warunki obligacji i programu pozostają niezmienne. Jednocześnie Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 23 września 2005 roku, Spółka dokonała emisji obligacji na okaziciela: 1)Cel emisji obligacji: - poprawa struktury finansowania kapitału obrotowego firmy - zabezpieczenie finansowania kontraktów 2-3 letnich, znajdujących się w portfelu firmy - podniesienie kapitałów Hydrobudowy Włocławek S.A. 2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej zgodnie z Ustawą o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. Nr 120 z 2001 roku, poz. 1300 z pó¼niejszymi zmianami) ("Obligacje") 3) Wielkość emisji: 110.000.000 złotych (słownie: sto dziesięć milionów złotych). 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: Wartość nominalna 1 obligacji wynosi: 100.000 złotych, a cena emisyjna ustalona w sposób pozwalający na zapewnienie rentowności emitowanych obligacji na poziomie zaakceptowanym przez Inwestorów w procesie budowania Książki Popytu. 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Data wykupu wszystkich Obligacji ustalona na dzień 21 marca 2008. Odsetki płatne według stopy zmiennej opartej dla pierwszego okresu na WIBOR 6M a dla kolejnych okresów na WIBOR 3M. Rentowność emisyjna oparta jest na warunkach rynkowych. 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: a) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez Hydrobudowa Włocławek SA – podmiot zależny wobec Emitenta b) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez ATG Sp. z o.o. – podmiot zależny wobec Emitenta 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia: 151.944 tys. złotych wg stanu na dzień 30.06.2005 r. 8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność PBG S.A. do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z obligacji: Udostępnione w propozycji Emitenta nabycia obligacji serii A. 9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne: Nie ma świadczeń niepieniężnych wynikających z obligacji. Zarząd PBG S.A. informuje, że nie przewiduje wprowadzenia obligacji do publicznego obrotu. | |
