| W związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E, Zarząd Spółki Akcyjnej SONEL z siedzibą w Świdnicy, w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 2/2008, przekazuje do wiadomości publicznej następujące informacje: 1. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 03-06-2008 a zamknięcie subskrypcji w dniu 06-06-2008. 2. Data przydziału papierów wartościowych to 10-06-2008. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją to 3 550 000 sztuk w następujących transzach: -2.800.000 akcji serii E w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, -200.000 akcji serii E w Transzy Inwestorów Indywidualnych, -550.000 akcji serii E w Transzy dla Pracowników i Partnerów. 4. Ilość akcji, na które złożono zapisy w poszczególnych transzach oraz odpowiednie stopy redukcji, przedstawiają się następująco W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy na 2 800 000 akcji. Redukcja zapisów nie wystąpiła. W Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na 232 147 akcji. Stopa redukcji wyniosła 13,85 %. W Transzy dla Pracowników i Partnerów złożono zapisy na 550 225 akcji. Stopa redukcji wyniosła 0,04 %. 5. Łączna liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy to 3 582 372 sztuk. 6. Zarząd SONEL S.A dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydziału 3.550.000 akcji serii E, w tym: - 2.800.000 akcji serii E w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, - 200.000 akcji serii E w Transzy Inwestorów Indywidualnych, - 550.000 akcji serii E w Transzy dla Pracowników i Partnerów. 7. Akcje były nabywane po cenie emisyjnej równej 7 złotych 56 groszy. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy w poszczególnych transzach przedstawia się następująco: W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy złożyło 19 podmiotów. Należy jednak zaznaczyć, że jeden z podmiotów składających zapisy w tej transzy działał w imieniu 192 osób fizycznych i prawnych, które obejmą akcje. W Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy złożyło 53 osoby. W Transzy dla Pracowników i Partnerów zapisy złożyło 16 osób. 9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w poszczególnych transzach przedstawia się następująco: W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono akcje 19 podmiotom. Należy jednak zaznaczyć, że jeden z podmiotów składających zapisy w tej transzy działał w imieniu 192 osób fizycznych i prawnych, które obejmą akcje. W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono akcje 53 osobom W Transzy dla Pracowników i Partnerów przydzielono akcje 16 osobom 10. Postanowienia umowy o submisji, zawartej przez emitenta w dniu 02-06-2008, nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, że wszystkie akcje zostały objęte w wyniku zapisów dokonanych przez subskrybentów. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji to kwota 26 838 000 złotych, stanowiąca iloczyn liczby przydzielonych akcji, czyli 3 550 000 sztuk i ceny emisyjnej wynoszącej 7 złotych i 56 groszy za sztukę. 12. Łączne wydatki zaliczane do kosztów emisji, według szacunków spółki wyniosą 1.490.000 złotych, z czego: a) Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty to kwota około 510 000 złotych b) Wynagrodzenie subemitenta PKO BP SA z siedzibą w Warszawie to kwota około 212 000 złotych. c) Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa to kwota około 474 000 złotych. d) Koszty promocji oferty to kwota około 294 000 złotych. Koszty związane z przeprowadzaną emisją są aktualnie gromadzone, jako rozliczenia międzyokresowe kosztów. W sprawozdaniu finansowym emitenta koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy spółki. 13. Średni koszt subskrypcji przypadający na jedną akcję wyniesie, według szacunku emitenta około 42 grosze. | |
