POLNORD - Uzasadnienie Zarządu w sprawie wprowadzenia kapitału docelowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-02

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD

Temat

Uzasadnienie Zarządu w sprawie wprowadzenia kapitału docelowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W związku ze zgłoszoną, w raporcie bieżącym nr 16/2007 z dnia 01.03.2007 r., propozycją uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej w wysokości 18.952.983 (osiemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) złote (wartość nominalna 1 akcji wynosi 2 zł), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), objętą proponowanym porządkiem obrad najbliższego NWZA Spółki, Zarząd Spółki przedstawia poniżej jej uzasadnienie. Zarząd Spółki przedstawił akcjonariuszom propozycję zmiany statutu polegającą na wprowadzeniu kapitału docelowego z możliwością jego wykorzystania, za zgodą Rady Nadzorczej, w okresie najbliższych 3 lat. Stale rosnący i wysoce konkurencyjny rynek projektów deweloperskich wymaga posiadania przez Spółkę elastycznego i efektywnego instrumentu finansowego umożliwiającego pozyskiwanie nowych gruntów i dokonywanie akwizycji projektów deweloperskich. Powyższa propozycja została zgłoszona, ponieważ: 1. Spółka finalizuje negocjacje z PROKOM Investments S.A. w sprawie przejęcia działek w Wilanowie pod zabudowę ponad 60 tys. PUM. Ponadto Spółka zamierza nabyć posiadane przez PROKOM Investments S.A. 20% udziałów w Robyg Morena Sp. z o.o., która realizuje projekt deweloperski o wielkości ok. 120 tys. PUM w Gdańsku Morenie, oraz 15% udziałów w Robyg 2 Sp. z o.o. budującej ok. 60 tys. PUM w Wilanowie, a także 100% udziałów w spółce PROKOM Projekt Sp. z o.o. posiadającej 33% udziałów w przedsięwzięciu polegającym na budowie 33,5 tys. PUM w Wilanowie (osiedle Królewskie Przedmieście). Powyższe transakcje, przeprowadzone na atrakcyjnych dla Spółki warunkach, umożliwią zakończenie procesu koncentracji działalności deweloperskiej Grupy PROKOM w Polnord S.A. Ponadto w ramach prowadzonych negocjacji, strony uzgodniły, że Polnord S.A. przedstawi koncepcję zagospodarowania 9 ha działek przeznaczonych pod zabudowę biurowo – usługową oraz 16 ha działek przeznaczonych pod budownictwo szeregowe i willowe. Wszystkie działki znajdują się na terenie Wilanowa i Polnord S.A. będzie miał pierwszeństwo do realizacji tych inwestycji. 2. Spółka prowadzi również zaawansowane rozmowy w sprawie nabycia nieruchomości umożliwiających budowę ok. 340 tys. PUM w Warszawie, ok. 170 tys. PUM w Krakowie, ok. 100 tys. PUM w Katowicach, ok. 14 tys. PUM we Wrocławiu i ok. 100 tys. PUM w Gdańsku. Powyższe nieruchomości mogą być pozyskane przez Spółkę jako aporty wniesione w zamian za wydane akcje lub też w drodze umów sprzedaży. 3. Spółka finalizuje ponadto negocjacje w sprawie dwóch dużych projektów deweloperskich w Rosji o łącznej powierzchni użytkowo mieszkaniowej ok. 200 tys. m2. Wszystkie wymienione powyżej projekty nie były uwzględniane w dotychczasowych informacjach o projektach deweloperskich Spółki. W opinii Zarządu realizacja nowych projektów deweloperskich przy wykorzystaniu kapitału docelowego pozwoli na dynamiczny rozwój Spółki zapewniając jej miejsce w czołówce krajowych deweloperów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-02 Witold Orłowski Wiceprezes Zarządu

2007-03-02 Bartłomiej Kolubiński Członek Zarządu