FAM - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 93 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-02

Skrócona nazwa emitenta

FAM

Temat

Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (FAM) informuje, że w dniu 25 września 2007 r. nastąpił przydział akcji na okaziciela serii F oferowanych przez FAM w ramach subskrypcji prywatnej. Subskrypcja akcji odbywała się na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o sumę nie wyższą niż 478.500,00zł (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) w drodze emisji nie więcej niż 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,29zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 25 września 2007r. FAM zawarł dwie umowy objęcia akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej. Łączna ilość objętych akcji wynosi 1.650.000. Umowy zostały zawarte pomiędzy: 1) FAM oraz spółką TAR HEEL CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (TH). Zgodnie z umową FAM zaoferował 577.494 akcji na okaziciela serii F, po cenie emisyjnej 9,28,- zł za jedną akcję, które zostały objęte przez TH w zamian za wkład niepieniężny w postaci 10.788 udziałów w kapitale zakładowym spółki Metalplast-System Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach. 2) FAM oraz spółką SOUTH BAY LIMITED spółka prawa angielskiego z siedzibą w Londynie (SB). Zgodnie z umową FAM zaoferował 1.072.506 akcji na okaziciela serii F, po cenie emisyjnej 9,28,- zł za jedną akcję, które zostały objęte przez SB w zamian za wkład niepieniężny w postaci 20.035 udziałów w kapitale zakładowym spółki Metalplast-System Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 15.312.000,00zł. Poniesione koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wyniosły łącznie 138.000,00zł w tym: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 118.000,00zł, wynagrodzenia subemitentów – nie zawarto umowy o subemisję, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – prospektu emisyjnego nie sporządzano na podstawie art. 7 ust.4 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, koszty promocji oferty – nie dotyczy, szacunkowe koszty administracyjne związane z wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku notowań giełdowych – 20.000,00zł. Koszty emisji zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a w przypadku nadwyżki poniesionych kosztów nad agio zalicza się je do kosztów finansowych. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł 0,08zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-02 Iwona Staszko