ZUK - Subskrypcja akcji oferowanych Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków” S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-10

Skrócona nazwa emitenta

ZUK

Temat

Subskrypcja akcji oferowanych Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. przedstawia informacje dotyczące publicznej oferty Akcji Oferowanych w tym: 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji w Transzy Małych Inwestorów 25 lipca 2007r. w Transzy Dużych Inwestorów 25 lipca 2007 r. Data zakończenia subskrypcji w Transzy Małych Inwestorów 27 lipca 2007r. w Transzy Dużych Inwestorów 27 lipca 2007 2. Data przydziału akcji: 30 lipca 2007r. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: - 800 000 Akcji Oferowanych w tym: 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 4. Stopa redukcji: - w Transzy Małych Inwestorów : 97,55% - w Transzy Dużych Inwestorów: brak redukcji z uwagi na fakt, że złożone zapisy były równe liczbie akcji wskazanych w zaproszeniach do złożenia zapisów skierowanych do inwestorów uczestniczących w procesie budowania księgi popytu na akcje serii B. 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy: 7 168 897 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 800 000 akcji oferowanych w tym: 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 7. Cena emisyjna oraz cena sprzedaży akcji: 30 zł 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje: - w Transzy Małych Inwestorów: 761 - w Transzy Dużych Inwestorów: 405 (w tym 5 podmiotów zarządzających pakietem papierów wartościowych na zlecenie klientów). 9. Liczba osób, którym przydzielono akcje: - w Transzy Małych Inwestorów : 761 - w Transzy Dużych Inwestorów: 405 10. Akcje Oferowane nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję). 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 24 000 000 zł 12. Szacunkowa wysokość kosztów emisji wyniosła 1 448 393,13 zł w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 561 868,22 zł b) wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 830 000,00 zł d) promocji oferty: 56 524,91 zł Zgodnie z art. 36 pkt. 2b Ustawy o rachunkowości koszty zgromadzenia kapitału poprzez emisję akcji serii B zmniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisjnej nad wartością nominalną Akcji serii B. Koszty związane ze sprzedażą akcji serii A ponoszą Wprowadzający i pokrywają z ich środków własnych. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, wysokość przedmiotowych kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł: 1,81 zł Podstawa prawna: § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

26-220 Stąporków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnicza 3

(ulica) (numer)

041 3741016 041 3741712

(telefon) (fax)

[email protected] www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-10 Marek Milczarek Prezes Zarządu

2007-08-10 Piotr Kurczyński Członek Zarządu