| Zgodnie z art.33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744) Zarząd Magellan S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie Oferty Publicznej: 1.Data rozpoczęcia Oferty Publicznej – 11 września 2007 r. Data zakończenia Oferty Publicznej – 25 września 2007 r. 2.Data przydziału papierów wartościowych – 25 września 2007 r. 3.Liczba papierów wartościowych objętych ofertą publiczną – 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: a.860.000 istniejące akcje serii A oferowane do sprzedaży w ramach Oferty Publicznej przez Polish Enterprise Fund IV, L.P. (Wprowadzający) b.440.000 nowo emitowanych akcji serii C 1.200.000 akcji było oferowanych inwestorom instytucjonalnym zaś 100.000 akcji inwestorom indywidualnym (814 akcji nieobjętych przez inwestorów indywidualnych zostało przesunięte do transzy inwestorów instytucjonalnych). 4.Stopa redukcji: a.Zapisy Inwestorów Indywidualnych – 0,0% (inwestorom przydzielono wszystkie subskrybowane akcje) b.Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych – 0,0% (inwestorom przydzielono wszystkie subskrybowane akcje). 5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – 1.300.000 akcji (akcje istniejące i nowo emitowane) 6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji – 1.300.000 akcji, w tym: a.860.000 istniejące akcje serii A b.440.000 nowo emitowane akcje serii C 7.Cena po jakiej papiery były obejmowane – 42,00 PLN 8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach – 185, w tym: a.172 Inwestorów Indywidualnych b.13 Inwestorów Instytucjonalnych 9.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzanej subskrypcji – 185 a.172 Inwestorów Indywidualnych b.13 Inwestorów Instytucjonalnych 10.Subemitenci: w dniu 18 września 2007, Spółka i Wprowadzający zawarli umowę o subemisję inwestycyjną, w wyniku której funkcję Subemitenta inwestycyjnego pełnił Bank Austria Creditanstalt AG. Ze względu na fakt, iż w trakcie trwania zapisów, wszystkie oferowane w ramach Oferty Publicznej akcje zostały objęte i opłacone przez inwestorów, Subemitent nie objął żadnych akcji w wyniku wykonania umowy subemisyjnej. Z tytułu zobowiązania subemisyjnego, Subemitent nie uzyskał żadnego dodatkowego wynagrodzenia ponad to wymienione w pkt. 12 poniżej 11.Wartość przeprowadzanej Oferty Publicznej – 54.600.000,00 PLN brutto (przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia Oferty Publicznej), w tym: a.36.120.000,00 PLN wartość oferty sprzedaży istniejących akcji serii A b.18.480.000,00 PLN wartość subskrypcji nowo emitowanych akcji serii C 12.Łączna wartość kosztów, które obciążą Emitenta zaliczonych do kosztów emisji – 1.331.885,39 PLN (kwota netto) / 1.624.900,18PLN (kwota brutto), w tym: a.Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym wynagrodzenie Subemitenta i prowizja z tytułu sprzedaży akcji) – 583.535,39 PLN (kwota netto) / 711.913,18 PLN (kwota brutto) b.Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 518.350,00 PLN (kwota netto) / 632.387,00 PLN (kwota brutto) c.Koszty promocji oferty – 230.000,00 PLN (kwota netto) / 280.600,00 PLN (kwota brutto) Wyżej wymienione koszty dotyczą całości kosztów jakie zostały poniesione w związku z Ofertą Publiczną akcji serii C przez Emitenta. Oprócz tych kosztów, Wprowadzający ponieśli ponadto koszty prowizji z tytułu sprzedaży istniejących akcji serii A. W związku z faktem, iż koszty te nie dotyczą Emitenta, nie zostały one uwzględnione w niniejszym podsumowaniu. Metoda rozliczenia kosztów: poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Spółki. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta. 13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,02 PLN (koszt netto) / 1,25 PLN (koszt brutto) | |
