SEKO S.A. - Zawarcie znaczącej umowy o kredyt nieodnawialny oraz ustanowienie hipoteki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2010

Data sporządzenia: 2010-05-18

Skrócona nazwa emitenta

SEKO S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy o kredyt nieodnawialny oraz ustanowienie hipoteki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SEKO S.A. (Emitent lub Spółka) z siedzibą w Chojnicach podaje do publicznej wiadomości, że 17 maja 2010 Spółka zawarła z Bankiem DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nr KRS 0000022156 (Bank) znaczącą umowę, której przedmiotem jest udzielenie Spółce kredytu nieodnawialnego do maksymalnej kwoty 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych (Umowa). Kredyt nieodnawialny jest udzielany w celu finansowania rozbudowy istniejącego zakładu przetwórstwa ryb, położonego w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3, wraz z całą infrastrukturą techniczną (media: woda, prąd itp.) oraz zakupu nowych maszyn i urządzeń (linii technologicznych) (Inwestycja). Bank sfinansuje maksymalnie 42% wartości netto Inwestycji. Wartość Inwestycji wynosi 36 034 569 (trzydzieści sześć milionów trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych. Istotnymi warunkami Umowy są: - wkład własny w kwocie stanowiącej min 28% wartości netto Inwestycji (warunek zawieszający); - wkład w formie zaliczki w kwocie 7 500 000 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych z tytułu otrzymanej Dotacji, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2010 z 9 marca 2010 (warunek zawieszający); - dostarczenie do Banku aktualnych odpisów z ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty kredytu (warunek zawieszający); - podpisanie przez Spółkę z ARiMR aneksu do umowy, o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2010 z 9 marca 2010. Aneks ma wskazywać rachunek Spółki w Banku, jako właściwy dla wypłaty z kwoty na podstawie umowy z ARiMR (warunek zawieszający); - dostarczenie do Banku aktualnych zaświadczeń z ZUS i US, potwierdzających brak występowania zobowiązań Spółki wobec tych instytucji (warunek zawieszający); - Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny na najwyższą kwotę wierzytelności 22 500 000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, co do którego można wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do 31 grudnia 2020; - data końcowa okresu wykorzystania kredytu 31 grudnia 2010; - pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi od 31 stycznia 2011; - data ostatecznej spłaty 31 grudnia 2018. Postanowienia Umowy nie zawierają specyficznych warunków, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytu nieodnawialnego. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie przez wartość przedmiotu Umowy 10 % (dziesięć procent) wartości kapitałów własnych Emitenta. Raport kwartalny SA-Q Spółki za pierwszy kwartał 2010 przekazany do publicznej wiadomości 14 maja 2010 ujawnia wartość kapitałów własnych Emitenta w wysokości 50 431 000 (pięćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści jeden tysiące) złotych. Jednocześnie Spółka informuje, że w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy Spółka złożyła oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na nieruchomościach Spółki na rzecz Banku tj. hipotekę łączną umowną zwykłą w kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych na zabezpieczenie spłaty kapitału kredytu, oraz z równym pierwszeństwem hipoteki łącznej umownej kaucyjnej do wysokości 7 500 000 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych na zabezpieczenie spłaty odsetek kapitałowych zmiennych, prowizji oraz innych kosztów i należności ubocznych od udzielonego kredytu. Przedmiotem hipoteki są nieruchomości gruntowe Spółki (co do pięciu nieruchomości na podstawie prawa własności, a co do jednej na podstawie użytkowania wieczystego), położone na terenie obecnego zakładu przetwórni ryb oraz nowego, który jest rozbudowywany. Wartość ewidencyjna nieruchomości gruntowych będących przedmiotem hipoteki w księgach rachunkowych Spółki wynosi 21 710 687 (dwadzieścia jeden milionów siedemset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) złotych. Brak powiązań między Emitentem, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem, na rzecz którego ustanowiono hipotekę oraz osobami zarządzającymi Bankiem. Wartość ustanowionej hipoteki jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Podstawa prawna: § 7 w związku § 5 ust. 1 pkt 1, oraz § 9 w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzania Ministra Finansów z 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. spożywczy ( spo )

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.rybki-seko.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-18 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu

2010-05-18 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu