| Plaza Centers N.V. (“Plaza" lub “Spółka"), wiodący developer nieruchomości na rynkach rozwijających się informuje, że MIDROOG – Izraelska Agencja Oceny Zdolności Kredytowej współpracująca z Moody’s Investors Services – zatwierdziła ocenę spółki na poziomie “Aa3" w skali Moody’s. Dzięki temu Plaza może zaciągnąć nowe kredyty do kwoty 330 mln USD obok obecnego zadłużenia wynoszącego 70 mln USD zaciągniętego w lipcu 2007; wówczas spółka również uzyskała od MIDROOG ocenę Aa3. Jak poinformowano 13 grudnia 2007, Zarząd Spółki Plaza udzielił zgody na przedstawienie do Izraelskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Tel Awiwie ("TASE") projektu prospektu w związku z ewentualną ofertą publiczną na terytorium Izraela dotyczącą niezabezpieczonych niewymienialnych Skryptów Serii B (“Skrypty Serii B") oraz ich wprowadzenia do obrotu na giełdzie TASE. Prospekt posłuży także do wprowadzenia niezabezpieczonych niewymienialnych Skryptów Serii A o wartości około 305 mln Nowych Szekli Izraelskich (“NIS") (czyli ok. 53,3 mln EUR) do obrotu na TASE. Skrypty te zostały pierwotnie wyemitowane przez spółkę Plaza dla inwestorów w Izraelu w ramach transakcji prywatnej w lipcu 2007 (“Skrypty Serii A"). Skrypty Serii A oprocentowane są w skali roku na poziomie 5%, lecz po ich wprowadzeniu do obrotu na TASE stopa ta zostanie zredukowana do 4,5%. Plaza posiada obecnie zdolność finansową do emisji dodatkowych skryptów dłużnych w celu finansowania ciągłego rozwoju spółki - jako alternatywa dla zdobywania funduszy poprzez rynek akcji. Jeżeli Spółka postanowi zrealizować ofertę dotyczącą kolejnych skryptów dłużnych, wówczas jej papiery dłużne będą prawdopodobnie powiązane z Izraelskim Indeksem Cen Towarów Konsumpcyjnych, a dokładna stopa oprocentowania będzie określana w drodze aukcji. Ponieważ walutą stosowaną przez Spółkę jest Euro, w przypadku emisji skryptów Spółka zamierza zabezpieczyć przyszłe zobowiązania tak, aby były powiązane z Euro. Pełny raport MIDROOG w wersji hebrajskiej (angielska wersja bedzie dostępna wkrótce) dostępny jest pod adresem: http://www.plazacenters.com/financial_reports.html Prezes i Dyrektor Generalny Spółki Plaza Centers, Ran Shtarkman tak komentuje uzyskaną ocenę: “Z radością przyjęliśmy informację o uzyskaniu od MIDROOG, Izraelskiej instytucji współpracującej z Moody’s oraz jednej z dwóch wiodących i uznawanych agencji ratingowych działających w Izraelu, klasyfikacji Aa3. Ocena ta potwierdza zaufanie, jakim naszą spółkę darzy neutralna agencja ratingowa, a także dobre wyniki spółki, na które pracujemy od ponad jedenastu lat. “W tym czasie Spółka zrealizowała i wynajęła łącznie 26 centrów handlowo-rozrywkowych, a także z powodzeniem sprzedała te obiekty dużym inwestorom międzynarodowym. “Jeżeli papiery dłużne zostaną wyemitowane oczekujemy, że będą niosły ze sobą bardzo korzystną stopę oprocentowania. Klasyfikacja Aa3 zwiększa zdolność Plazy do realizacji przyszłych celów Spółki oraz dalszej dywersyfikacji i wzbogacania portfela Spółki poprzez realizację wysokiej jakości centrów handlowo-rozrywkowych i innych obiektów wielofunkcyjnych, zarówno w Europie Środkowowschodniej, jak i w Indiach." W razie dokonania emisji Skryptów Serii B, emisja będzie oferowana tylko podmiotom w Izraelu. Dalsze informacje można uzyskać od następujących osób: PlazaCenters NV Mordechay Zisser, Prezes Ran Shtarkman, Prezes i Dyrektor Generalny Roy Linden, Dyrektor Finansowy +972 3 6086000 +36 1 462 7221 +36 1 462 7105 Financial Dynamics Stephanie Highett/ Laurence Jones +44 20 7831 3113 Informacje ogólne o spółce: • Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) jest wiodącym developerem centrów handlowo-rozrywkowych na rynkach rozwijających się. Spółka koncentruje się na budowie nowych centrów oraz – w przypadku stwierdzenia znaczącego potencjału wynikającego z przebudowy – dokonuje przebudowy istniejących centrów zarówno w stolicach, jak i w dużych ośrodkach regionalnych. Spółka notowana jest na Tablicy Głównej Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz od 19 pa¼dziernika 2007 na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE : PLAZ, WSE: PLZ/PLAZACNTR). Plaza Centers N.V. jest pośrednią własnością Elbit Medical Imaging Ltd. (“EMIL"), izraelskiej spółki publicznej, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie (Izrael) i na NASDAQ Global Market w USA. • Plaza Centers należy do grupy spółek Europe Israel, kontrolowanej przez założyciela, pana Mordechaja Zissera. Od ponad 11 lat Spółka realizuje budowę nieruchomości na rynkach rozwijających się. | |
