OPOCZNO - Zawarcie umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-19

Skrócona nazwa emitenta

OPOCZNO

Temat

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Opoczno S.A. informuje, że w dniu 18 lutego 2008 roku powziął od pełnomocnika Opoczno S.A. informację o zawarciu w dniu 15 lutego 2008 pomiędzy Opoczno S.A., Opoczno I Sp. z o.o. (podmiot zależny od Opoczno S.A.) oraz Cersanit S.A. (podmiot posiadający 48,42% akcji Opoczno S.A.), z jednej strony (dalej "Kredytobiorcy"), a konsorcjum banków, w skład którego weszły ABN AMRO Bank (Polska) SA z siedzibą w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z drugiej strony, Umowy Kredytu Odnawialnego, na podstawie której ww. banki udzieliły Kredytobiorcom kredytu do kwoty 150.000.000 PLN (lub równowartości tej kwoty w EUR lub USD) na okres 3 lat począwszy od daty pierwszego ciągnienia. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę istniejących zobowiązań kredytowych Opoczno I Sp. z o.o. oraz na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorców. Cersanit S.A. upoważniony będzie do wykorzystywania kredytu jedynie w przypadku połączenia Cersanit S.A. i Opoczno S.A. (dokonanego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, następującego w drodze przeniesienia całego majątku Opoczno S.A. jako spółki przejmowanej na Cersanit S.A. jako spółkę przejmującą). Zabezpieczenie kredytu stanowić będą: gwarancja spłaty kredytu udzielona przez Cersanit S.A. na rzecz Opoczno S.A. i Opoczno I Sp. z o.o., gwarancja spłaty kredytu udzielona przez Opoczno S.A. na rzecz Opoczno I Sp. z o.o., gwarancja spłaty kredytu udzielona przez Opoczno I Sp. z o.o. na rzecz Cersanit S.A. – w przypadku połączenia Cersanit S.A. i Opoczno S.A., o którym mowa powyżej, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Opoczno S.A., zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Opoczno I Sp. z o.o., zastawy finansowe i zastaw rejestrowy na udziałach Opoczno I Sp. z o.o. należących do Opoczno S.A., zastawy cywilne i zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy "Opoczno" oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe. Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie powyższej umowy zostało ustalone na podstawie stawki WIBOR dla PLN, EURIBOR dla EUR i LIBOR dla USD, powiększonej o marżę. Umowa została uznana przez Opoczno S.A. za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość wynikających z niej zobowiązań przekracza 10% wartości kapitałów własnych Opoczno S.A. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPOCZNO SA

(pełna nazwa emitenta)

OPOCZNO Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

26-300 Opoczno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 5

(ulica) (numer)

044 7548100 044 7553422

(telefon) (fax)

[email protected] www.opoczno.com

(e-mail) (www)

7680002466 000057075

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-19 Zbigniew Lange Prezes Zarządu