MEDIATEL - Emisja Obligacji Serii N

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-10

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Emisja Obligacji Serii N

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mediatel S.A. (Fundusz), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, że w dniu 9 czerwca 2011 roku Mediatel S.A. zakończył prywatną emisję obligacji serii N (Obligacje) na następujących warunkach: 1. Cele emisji. Celem emisji Obligacji jest dofinansowanie działalności spółki Emitenta 2. Rodzaj Obligacji. Obligacje są obligacjami imiennymi, niezabezpieczonymi, w formie materialnej, o oprocentowaniu stałym. 3. Wielkość emisji. W ramach emisji objęte zostały 3 (trzy) Obligacje Serii N o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 złotych. 4. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 500.000 złotych. 5. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 500.000 złotych. 6. Warunki wypłaty oprocentowania. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej 10% w skali roku, przy czym odsetki uiszczone zostaną wraz z wykupem obligacji (dzień wykupu). Oprocentowanie naliczane jest od dnia objęcia obligacji. 7. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 31 lipca 2011 za kwotę równą wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odsetki, o ile Emitent nie skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu. 8. Obligacje Serii N są obligacjami niezabezpieczonymi 9. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji. Wartość zaciągniętych zobowiązań odsetkowych przez Emitenta na dzień 31 marca 2011 roku wynosiła 35.693 tys. złotych. W związku z postępującą restrukturyzacją w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel, Emitent zakłada na dzień wykupu Obligacji zmniejszenie poziomu zobowiązań.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-697 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 65/79

(ulica) (numer)

22 377 40 00 22 377 45 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-10 Mirosław Janisiewicz Marek Nowakowski Prezes Zarządu Członek Zarządu