FAM - Zawarcie aneksów do umów kredytowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2010

Data sporządzenia: 2010-04-30

Skrócona nazwa emitenta

FAM

Temat

Zawarcie aneksów do umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) informuje, że w wyniku podjętych negocjacji dotyczących restrukturyzacji zadłużenia spółek Grupy Kapitałowej FAM (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2010) w dniu 30 kwietnia 2010 r. zostały podpisane aneksy do umów kredytowych pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) a spółkami: FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie; FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu – spółka zależna od Emitenta, FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie – spółka zależna od Emitenta. Aneksy określają termin spłaty kredytów na dzień 31 marca 2011 r. oraz zasady podziału środków pozyskanych z planowej emisji obligacji i sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Klimasa Tarnogajska. Zgodnie z treścią aneksów: 1. Grupa Kapitałowa FAM zobowiązuje się wyemitować obligacje w terminie do 31 lipca 2010 r., na łączną kwotę 11,2 mln zł oraz przekazać na spłatę zobowiązań wobec Banku kwotę nie mniejszą niż 5 mln zł, które przeznaczone zostaną na całkowitą spłatę kredytu inwestycyjnego udzielonego FAM Grupa Kapitałowa S.A., całkowitą spłatę kredytu udzielonego FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. oraz częściową spłatę kredytu udzielonego FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. 2. Spółka zależna od Emitenta - Mostostal Wrocław S.A. w terminie do 31 lipca 2010 r. dokona sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Klimasa Tarnogajska, a środki uzyskane ze sprzedaży tej nieruchomości, w kwocie nie mniejszej niż 13 mln zł, zostaną przeznaczone na spłatę kredytów w Fortis Bank, które zabezpieczone były hipoteką ustanowioną na tej nieruchomości. Brak realizacji powyższych zobowiązań do dnia 31 lipca 2010 r. lub naruszenia któregokolwiek z zapisów umów kredytowych spowoduje, że z dniem 1 sierpnia 2010 r. wierzytelność wynikająca z umów kredytowych stanie się wymagalna. Wypowiedzenie którejkolwiek umowy kredytowej przez Bank lub inny z banków finansujących spółki z Grupy FAM lub dokonanie przez którąkolwiek Spółkę z Grupy FAM spłaty kredytu w innym banku w kwocie wyższej niż w propozycjach przesłanych Bankowi przez Zarząd Grupy zostały włączone do warunków, których niespełnienie może skutkować wypowiedzeniem umów kredytowych, których dotyczą aneksy. Aneks zawarty z FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. ustanawia dodatkowe zabezpieczenie kredytu spółki w postaci zastawu rejestrowego na zapasach cynku o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł. Wierzytelność Banku wobec spółek z Grupy z tytułu umów kredytowych na dzień 30 kwietnia 2010 r. wynosi łącznie 14,9 mln zł. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przewiduje, że w najbliższym terminie zostaną podpisane porozumienia również z pozostałymi bankami kredytującymi spółki Grupy Kapitałowej FAM.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA

(pełna nazwa emitenta)

FAM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Domaniewska 39a

(ulica) (numer)

22-208-26-70 22-208-26-71

(telefon) (fax)

[email protected] famgk.com.pl

(e-mail) (www)

875-000-27-63 870260262

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-04-30 Iwona Staszko