| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 68 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-11-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLNORD | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacje poufne związane z emisją Obligacji zamiennych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| POLNORD SA ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2009 z dnia 04.09.2009 r., nr 60/2009 z dnia 30.09.2009 r. oraz nr 66/2009 z dnia 27.10.2009 r. informuje, że w związku z przeprowadzaną ofertą publiczną obligacji zamiennych Spółki kierowaną do wybranych inwestorów instytucjonalnych, dokonała w dniu 03.11.2009 r. przydziału 440 obligacji serii A zamiennych na akcje Spółki serii Q ("Obligacje Serii A") o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 110.000.000,- zł. Termin wykupu Obligacji Serii A przypada po 3 latach od dnia ich emisji. Emitent spodziewa się, że emisja Obligacji Serii A w formie zdematerializowanej nastąpi w najbliższych dniach, po podjęciu przez zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") uchwały w sprawie rejestracji Obligacji Serii A w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW ("Dzień Emisji"). Począwszy od Dnia Emisji posiadacze Obligacji Serii A będą uprawnieni do dokonania zamiany Obligacji Serii A na nie więcej niż 2.750.000 akcji Spółki serii Q. Cena zamiany (cena emisyjna) jednej akcji Spółki serii Q została ustalona na 40,- zł. Oprocentowanie Obligacji Serii A oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększoną o marżę. Jednocześnie Emitent informuje, iż nie wyklucza podjęcia w najbliższym czasie czynności związanych z emisją kolejnej serii obligacji zamiennych na akcje serii Q na warunkach analogicznych do warunków emisji Obligacji Serii A. Ewentualna emisja obligacji kolejnej serii nastąpiłaby w granicach określonych przez uchwałę nr 6 XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.09.2009 r. Emitent przekaże do publicznej wiadomości pozostałe informacje dotyczące emisji Obligacji Serii A, których przekazanie jest wymagane zgodnie z §5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) w Dniu Emisji. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Wojciech Ciurzyński | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-04 | Andrzej Podgórski | Wiceprezes Zarządu | |||
