| Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439) Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje o złożeniu w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) raportu na Formularzu 8-K. W dniu 18 listopada 2009 r. CEDC zawarła umowę subemisyjną (ang. underwriting agreement) ("Umowa Subemisyjna") z Jefferies & Company, Inc. i UniCredit CAIB Securities UK Ltd., jako przedstawicielami podmiotów wskazanych w tejże umowie jako subemitenci ("Subemitenci") w związku z emisją i sprzedażą łącznie 10.250.000 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,01 USD (co stanowi równowartość 0,03 PLN) za akcję, za cenę 31,00 USD (co stanowi równowartość 84,84 PLN) za akcję. Zgodnie z Umową Subemisyjną Spółka udzieliła Subemitentom na okres 25 dni opcji umożliwiającej im nabycie dodatkowo nie więcej niż 1.025.000 akcji (ang. overallotment option) w tej samej cenie, w ramach oferty publicznej przeprowadzanej na podstawie Wniosku Rejestracyjnego złożonego na Formularzu S-3 i związanego z nim prospektu emisyjnego złożonego w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission). Spółka szacuje, że uzyska z oferty środki netto w wysokości około 310,5 mln USD (co stanowi równowartość 849.745.350 PLN), po odliczeniu dyskont i szacunkowych kosztów oferty. Umowa Subemisyjna stanowi Załącznik 1.1 do raportu bieżącego na Formularzu 8-K i jest do niego włączona przez odniesienie. Subemitenci i ich spółki powiązane świadczyli w przeszłości i mogą świadczyć w przyszłości na rzecz Spółki i jej spółek zależnych usługi bankowości komercyjnej, doradztwa finansowego, bankowości inwestycyjnej i inne usługi w ramach ich bieżącej działalności, za które pobierali i mogą pobierać standardowe opłaty i prowizje. Spółka spodziewa się, że oferta zostanie zakończona około 24 listopada 2009 r., z zastrzeżeniem spełnienia standardowych warunków zamknięcia oferty. W związku z art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439), w załączeniu CEDC przekazuje polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K. CEDC informuje ponadto, iż angielska wersja raportu bieżącego na Formularzu 8-K dostępna jest na stronie internetowej Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) po wpisaniu nazwy Spółki pod adresem: http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html Załączniki: 1. Polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K. Podstawa prawna: art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439). | |
