| Zgodnie w § 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz.259), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 maja 2011r. doszła do skutku emisja obligacji BOŚ S.A. serii D wysokości 100.000.000 (stu milionów) złotych, organizowana przy udziale Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. 1. Cel emisji obligacji Celem Emisji jest zwiększenie skali działalności BOŚ S.A. zgodnie z jego strategią rozwoju. 2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji Obligacje na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Obligacje oferowane są w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach. Obligacje emitowane są w dacie emisji przypadającej na dzień 18 maja 2011 r. Obligacje nie zostały zaoferowane inwestorom w drodze oferty publicznej. Obligacje stanowią – z chwilą wydania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego - zobowiązanie podporządkowane emitenta w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt 2 ppkt b ustawy Prawo Bankowe. 3. Wielkość Emisji Emisja obejmuje 100 Obligacji serii D o łącznej wartości 100 000 000 PLN o kodzie ISIN PLBOS0000076. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000 000 złotych. Cena emisyjna obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 000 złotych. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji Warunki wykupu ----------------------- Dniem wykupu obligacji jest 18 maja 2021 roku. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji powiększonej o należne odsetki. Warunki wypłaty oprocentowania obligacji --------------------------------------------------------- Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej obligacji są naliczane od daty emisji (włącznie) i płatne w każdej dacie płatności odsetek. Ostatnim dniem naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi wykup obligacji. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej WIBOR6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę, której wysokość została ustalona w trakcie budowy księgi popytu. WIBOR6M dla potrzeb ustalenia stopy procentowej na dany okres odsetkowy przyjmowany jest z dnia przypadającego na 2 dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, za który mają być naliczone odsetki. Odsetki naliczane według stopy procentowej od jednej obligacji za dany okres odsetkowy obliczane będą według następującego wzoru: SP x WN x LD KO = ---------------------- 365 gdzie: KO – oznacza kwotę odsetek należną w dniu płatności odsetek; SP – oznacza ustaloną stopę procentową; WN – oznacza wartość nominalną obligacji; LD – oznacza liczbę dni w danym okresie odsetkowym, poczynając od pierwszego dnia i z wyłączeniem ostatniego dnia; Wynik tego obliczenia będzie zaokrąglony do pełnego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę). Warunki wcześniejszego wykupu --------------------------------------------- Posiadaczowi przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu wszystkich zapisanych w ewidencji na rzecz posiadacza obligacji w przypadku, gdy podmioty z Grupy Skarbu Państwa przestaną posiadać (łącznie, w dowolnej kombinacji) akcje uprawniające do ponad 50% głosów podczas walnego zgromadzenia emitenta. Posiadaczowi przysługuje prawo żądania od emitenta wcześniejszego wykupu wszystkich zapisanych w ewidencji na rzecz posiadacza obligacji (po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego), w przypadku wycofania akcji emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitentowi przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu w odniesieniu do całości obligacji w przypadku, gdy w terminie do 31 grudnia 2011 roku (który to termin emitent ma prawo przedłużyć do 30 czerwca 2012 roku za zawiadomieniem posiadaczy) Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda decyzji, wyrażającej zgodę na zaliczenie zobowiązań emitenta z tytułu emisji obligacji do funduszy uzupełniających emitenta. Emitentowi przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu obligacji, w odniesieniu do całości obligacji lub wskazanej przez emitenta liczby obligacji (pod warunkiem, że na wcześniejszy zwrot przez emitenta środków pieniężnych wyraziła uprzednio zgodę Komisja Nadzoru Finansowego), w terminie przypadającym nie wcześniej niż 5 lat po dniu emisji. Płatności ------------- Wszelkie płatności z tytułu obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW i podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych. Odsetki będą wypłacane tym obligatariuszom, którzy będą posiadali obligacje na koniec daty ustalenia praw. Za dzień ustalenia prawa oznacza się najpó¼niejszy dzień roboczy, w którym zgodnie z Regulacjami KDPW zostaje ustalony – w oparciu o ewidencję – krąg posiadaczy uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu obligacji przypadających do zapłaty w dniu płatności (wg stanu na dzień emisji przypada on 6 dni roboczych przed dniem płatności, o ewentualnych zmianach tego stanu emitent będzie zawiadamiać posiadaczy w sposób przewidziany warunkami emisji), a w przypadku natychmiastowego wykupu obligacji, dzień, w którym emitent otrzyma żądanie natychmiastowego wykupu obligacji. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić jakakolwiek płatność z tytułu obligacji, przypada na dzień niebędący dniem roboczym, płatność taka nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, a obligatariuszom nie będzie przysługiwać roszczenie o odsetki za ten okres. Zestawienie Dni Płatności Odsetek. Numer Okresu Dzień Płatności Odsetkowego Odsetek --------------------------------------------------- 1. 18 listopada 2011 2. 18 maja 2012 3. 18 listopada 2012 4. 18 maja 2013 5. 18 listopada 2013 6. 18 maja 2014 7. 18 listopada 2014 8. 18 maja 2015 9. 18 listopada 2015 10. 18 maja 2016 11. 18 listopada 2016 12. 18 maja 2017 13. 18 listopada 2017 14. 18 maja 2018 15. 18 listopada 2018 16. 18 maja 2019 17. 18 listopada 2019 18. 18 maja 2020 19. 18 listopada 2020 20. 18 maja 2021 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia. Na dzień ostatniego dnia kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji, zgodnie z ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniem kwartalnym, wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.03.2011 r. wynosi 14.413.957 tys. PLN (słownie: czternaście miliardów czterysta trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji (łącznie ze zobowiązaniami z Obligacji) wynosi: 29.261.742 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów dwieście sześćdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące złotych). 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientacje w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone - nie dotyczy. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. Nie dotyczy - z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne. 10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki, jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego. Nie dotyczy - obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje - nie dotyczy. 12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - nie dotyczy. | |
