Rubicon Partners NFI SA - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia Beskidzkiego Biura Consultingowego SA z ABS Investment SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2011

Data sporządzenia: 2011-03-21

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners NFI SA

Temat

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia Beskidzkiego Biura Consultingowego SA z ABS Investment SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rubicon Partners NFI SA (Fundusz) informuje, że w dniu 21 marca 2011 r. Fundusz podpisał ze spółką ABS Investment SA (dalej: ABS) list intencyjny w sprawie przejęcia Beskidzkiego Biura Consultingowego SA (dalej: BBC) przez ABS. Podpisanie listu stanowi rozpoczęcie negocjacji pomiędzy stronami w tej sprawie. Zgodne z podpisanym listem, negocjowana transakcja ma polegać na wniesieniu przez Fundusz wszystkich akcji BBC do ABS, w zamian za akcje nowej emisji ABS. Negocjacje dotyczące ceny, po której BBC będzie wnoszone do ABS zostaną poprzedzone zleceniem zewnętrznej wyceny wartości BBC, zleconej przez ABS. Strony listu intencyjnego przewidują zakończenie negocjacji i zrealizowanie transakcji w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania listu. List nie stanowi wiążącego zobowiązania stron. ABS jest spółką notowaną na rynku NewConect, prowadzącą działalność inwestycyjną, a także działalność doradczą komplementarną do działalności prowadzonej obecnie przez BBC. Obie spółki, tj. BBC i ABS obecnie ściśle ze sobą współpracują, są także powiązane osobowo. W związku z tym strony listu intencyjnego, a także zarząd BBC, uznają, że połączenie BBC z ABS znajduje silne uzasadnienie biznesowe. Połączenie wpłynie z jednej strony na ograniczenie kosztów działalności połączonych podmiotów, a z drugiej strony zwiększona skala działalności i rozszerzenie oferty rynkowej pozwoli na uzyskanie synergii przychodowych. Tym samym oczekiwany jest wzrost wartości dla akcjonariuszy obydwu spółek. Z punktu widzenia grupy kapitałowej Rubicon Partners, połączone firmy BBC i ABS będą podmiotem prowadzącym działalność komplementarną do obecnej działalności grupy Rubicon Partners. Dotyczy to zarówno działalności usługowej (doradztwo finansowe i gospodarcze), jak i inwestycyjnej (inwestycje w projekty o mniejszej skali, nie kwalifikujące się do realizacji bezpośrednio przez Rubicon Partners NFI).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners NFI SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 28

(ulica) (numer)

022 630 33 60 022 630 33 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.rpnfi.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-03-21 Grzegorz Golec Członek Zarządu

2011-03-21 Hubert Bojdo Członek Zarządu