MEDIATEL - Wykup obligacji w celu umorzenia oraz emisja obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-25

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Wykup obligacji w celu umorzenia oraz emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mediatel SA ("Spółka", "Mediatel“) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2011 r. Spółka dokonała wykupu w celu umorzenia: 1) 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii L o numerze 1 wyemitowanej w dniu 12 lipca 2010 r. przez Mediatel po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 7.000.000 PLN; Jednocześnie Mediatel informuje, że w dniu 24 sierpnia 2011r. Spółka przeprowadziła emisję jednej obligacji serii O o numerze 1: 1) Cel emisji obligacji serii O: spłata obligacji imiennej niezabezpieczonej serii L o numerze 1 wraz z należnym oprocentowaniem wyemitowanej przez Mediatel w dniu 12 lipca 2010r., której termin wykupu przypadał w dniu 30 czerwca 2011 r. 2) Określenie rodzaju emitowanej obligacji serii O: obligacja imienna emitowana w emisji niepublicznej w formie materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity z 2001, Dz.U. Nr 120 poz.1300 z pó¼n. zm). 3) Wielkość emisji obligacji serii O: 1 obligacja. 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji: cena emisyjna obligacji serii O równa jest wartości nominalnej i wynosi 7.471.306,84 PLN 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii O: a) data emisji: 24.08.2011 r. b) termin wykupu: 30.06.2012 r. c) oprocentowanie obligacji: 8% w skali roku, uiszczone zostanie wraz z wykupem obligacji i naliczane od dnia objęcia obligacji. 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: obligacje jest niezabezpieczone. 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań: 35.693 tys. PLN wg stanu na dzień 31.03.2011 r. 8) Perspektywy kształtowania się zobowiązań Mediatel do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanej do nabycia: W związku z postępującą restrukturyzacją w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel Spółka zakłada na dzień wykupu obligacji zmniejszenie poziomu zobowiązań. Emisja obligacji serii O służy sfinansowaniu nabycia przez Spółkę własnej obligacji serii L. Kwota odpowiadająca wartości nominalnej umarzanej obligacji serii L wraz z narosłymi, niewypłaconymi odsetkami, zostanie zaliczona w całości na poczet zapłaty za wyemitowaną przez Mediatel obligację serii O. Nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Spółki do wywiązania się z zobowiązania wynikającego z obligacji. 9) Obligacja serii O nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych. Wartość nominalna obligacji serii O przewyższa 10% kapitałów własnych Mediatel. Oferta nabycia obligacji imiennej, niezabezpieczonej serii O o wartości 7.471.306,84 PLN została przyjęta przez Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. na podstawie propozycji nabycia w dniu 24.08.2011 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259 z pó¼n. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-697 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 65/79

(ulica) (numer)

22 377 40 00 22 377 45 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-25 Mirosław Janisiewicz Marek Nowakowski Prezes Zarządu Członek Zarządu