HYGIENIKA - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii B

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2012

Data sporządzenia: 2012-04-05

Skrócona nazwa emitenta

HYGIENIKA

Temat

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii B

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Działając zgodnie z treścią Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, Zarząd Spółki HYGIENIKA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2012 roku podjął Uchwałę nr 15 w sprawie emisji 4000 (słownie: cztery tysiące) 2 letnich obligacji serii B o wartości nominalnej 1000,00 zł (tysiąc złotych) każda. Obligacje emitowane będą w ramach Programu Emisji Obligacji. Łączna wartość emitowanych Obligacji serii B wyniesie 4.000.000 zł (cztery miliony złotych). Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 6,50 % (słownie: sześć i 50/100 punktów procentowych) w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 miesiące. Obligacje emitowane będą w trybie oferty niepublicznej, na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o Obligacjach i skierowana będzie do potencjalnych nabywców w liczbie nie większej niż 99 osób. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w ofercie oraz do objęcia obligacji, będą wyłącznie osoby wytypowane przez Emitenta do których następnie zostanie skierowana oferta uczestnictwa w Programie. Szczegółowe warunki emisji obligacji określi Zarząd. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela, uprawniającymi wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu przepisu art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach i będą zdematerializowane. Emisja obligacji będzie zabezpieczona. Zabezpieczenie zostanie udzielone przez Spółkę do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 5.120.000 zł (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych) w formie zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych należących do Spółki tj. linii technologicznej CCE ULTRA do produkcji podpasek i wkładek. Obligacje zostaną zapisane w ewidencji o której mowa w art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach niezwłocznie po ich przydziale. Czynności związane z założeniem i prowadzeniem ewidencji Obligacji Serii B jak również dokonywaniem w imieniu Spółki wypłat świadczeń z obligacji zostaną powierzone Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach. Zarząd Spółki podejmie również starania zmierzające do dopuszczenia i wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie Catalyst zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z pó¼niejszymi zmianami). Podejmie także czynności faktyczne i prawne niezbędne do zawarcia przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie obligacji serii B (dematerializacja). Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie pó¼niejszym niż do 30 kwietnia 2012 roku. Jednocześnie Zarząd uchylił uchwały Zarządu Hygienika S.A. o numerach: Uchwała nr 9 z 31 sierpnia 2011 r. Uchwała nr 10 z 31 sierpnia 2011 r. Uchwała nr 11 z 3 listopada 2011 r. Uchwała nr 12 z 3 listopada 2011 r. Uchwała nr 14 z 13 stycznia 2012 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HYGIENIKA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

HYGIENIKA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-700 Lubliniec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 54

(ulica) (numer)

034 35 15 701 034 35 15 705

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5220100924 011302860

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-05 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

2012-04-05 Łucja Latos Członek Zarządu