PRAGMA INKASO S.A. - Zakończenie subskrypcji obligacji serii A emitowanych przez spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2012

Data sporządzenia: 2012-04-05

Skrócona nazwa emitenta

PRAGMA INKASO S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji obligacji serii A emitowanych przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PRAGMA INKASO SA podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez spółkę zależną Emitenta, tj. Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Pragma Inwestycje wyemitowała 10 000 (dziesięć tysięcy) sztuk dwuletnich obligacji serii A o nominale 1.000 zł każda. Złożono zapisy na wszystkie wyemitowane obligacje. Zapisy zostały złożone przez 96 podmiotów. Obligacje zostaną wprowadzone na rynek Catalyst. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę w wysokości 5%. Obligacje są zabezpieczone: a) Zastawem na portfelu (zbiorze) wierzytelności o wartości 130 % wartości emisji obligacji, gdzie w skład zbioru wchodzą wierzytelności z: - rachunku bankowego prowadzonego dla Pragma Inwestycje Sp. z o.o. - z tytułu udzielonych przez ww. spółkę pożyczek z zastrzeżeniem, że pożyczki te muszą być zabezpieczone poprzez hipotekę lub przewłaszczenie na zabezpieczenie lub zastaw rejestrowy na aktywach, których wartość wyliczona wg wzoru "0,7 x wycena nieruchomości + 0,5 x wycena innych aktywów" będzie nie niższa niż wartość udzielonej pożyczki; dodatkowo pożyczki te muszą mieć dodatkowo pozytywny rating ze strony Pragma Inkaso; b) poręczeniem udzielonym przez Pragma Inkaso do 130 % wartości emisji. Poręczenie PRAGMA INKASO SA zostaje udzielone odpłatnie, wynagrodzenie z tego tytułu nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występujących na rynku usług finansowych. PRAGMA INKASO SA jako właściciel 100% udziałów w kapitale Emitenta będzie partycypować w 100% wyników osiąganych przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o. W ocenie Zarządu PRAGMA INKASO SA poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Emitenta ponieważ: - PRAGMA INKASO S.A. w ramach procedury ratingu zatwierdza transakcje jakie są zawierane przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o.; w szczególności weryfikowana jest zdolność do spłaty zadłużenia podmiotów dłużnych oraz wartość zbywcza przedmiotów zabezpieczenia i ich zbywalność, - wierzytelności Pragma Inwestycje Sp. z o.o. objęte zastawem rejestrowym są wysokiej jakości, ponieważ każdorazowo są zabezpieczone rzeczowo w sposób pozwalający na pełne zaspokojenie roszczeń Pragma Inwestycje Sp. z o.o. nawet przy wymuszonej sprzedaży aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia, - w przypadku zrealizowania przez PRAGMA INKASO S.A. poręczenia i spłaty zobowiązań wobec obligatariuszy w imieniu Pragma Inwestycje Sp. z o.o., PRAGMA INKASO SA przejmie zastaw rejestrowy na w/w portfelu wierzytelności i będzie mogła z niego zaspokoić roszczenie regresowe wobec Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PRAGMA INKASO S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-600 Tarnowskie Góry

(kod pocztowy) (miejscowość)

Czarnohucka 3

(ulica) (numer)

32 450 01 00 32 450 01 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.pragmainkaso.pl

(e-mail) (www)

645-22-74-302 277810566

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-05 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu