INGBSK - Pierwsza emisja obligacji w ramach Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2012

Data sporządzenia: 2012-12-06

Skrócona nazwa emitenta

INGBSK

Temat

Pierwsza emisja obligacji w ramach Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 07 listopada 2012 r. oraz raportu bieżącego nr 20/2012 z dnia 30 listopada 2012 r., informuje o przeprowadzeniu w dniu 06 grudnia 2012 r. pierwszej emisji obligacji w ramach Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. Obligacje wyemitowano, jako obligacje na okaziciela, z pięcioletnim okresem zapadalności. Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej. Łączna wartość nominalna obligacji wynosi 565.000.000,00 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć milionów złotych 00/100). Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji. Datą wykupu obligacji jest 06 grudnia 2017 r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, płatne w okresach półrocznych i oparte o sześciomiesięczny WIBOR, powiększony o marżę w wysokości 0,9 procent w skali roku. Pierwsza data płatności odsetek przypada w dniu 06 czerwca 2013 r. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Bank według stanu na 30 września 2012 r. wynosi 63.401,7 mln PLN z czego 54.729,0 mln PLN, tj. 86% wszystkich zobowiązań, stanowią zobowiązania wobec Klientów. W ocenie Zarządu perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku są pozytywne. Bank w dalszym ciągu zamierza aktywnie zarządzać strukturą finansowania swojej działalności, w tym wysokością sumy zobowiązań, biorąc pod uwagę rozwój akcji kredytowej, warunki rynkowe oraz potrzeby płynnościowe. W związku z powyższym Zarząd nie wyklucza, że do momentu wykupu obligacji kwota zobowiązań Banku może wzrosnąć. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ING BANK ŚLĄSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

INGBSK Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-086 KATOWICE

(kod pocztowy) (miejscowość)

SOKOLSKA 34

(ulica) (numer)

032 3578592 032 3577092

(telefon) (fax)

[email protected] www.ing.pl

(e-mail) (www)

6340135475 271514909

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-12-06 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku