| Działając zgodnie z treścią Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, Zarząd Spółki HYGIENIKA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2012 roku podjął Uchwałę nr 19 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków emisji trzyletnich obligacji serii C. Zgodnie z podjętą uchwałą Spółka wyemituje od 1 do 5.000 sztuk Obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej od 1.000,- PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) do 5.000.000,- PLN (słownie: pięć milionów złotych). Datą Emisji obligacji serii C będzie 8 sierpnia 2012 roku. Datą Wykupu obligacji będzie 30 lipca 2015 roku. Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej, na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie Propozycji Nabycia Obligacji do potencjalnych nabywców w liczbie nie większej niż 99 osób. Obligacje będą oprocentowane począwszy od Daty Emisji (łącznie z tym dniem) do Daty Wykupu (z wyłączeniem tego dnia), z zastrzeżeniem, że w przypadku wykorzystania Opcji Wcześniejszego Wykupu, Obligacje będą oprocentowane począwszy od Daty Emisji (łącznie z tym dniem) do Daty Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). Okresy Odsetkowe będą 3 (trzy) miesięczne. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpocznie się w Dacie Emisji (łącznie z tym dniem) i skończy się w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczynał się będzie w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem) i skończy się w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia). Oprocentowanie Obligacji będzie naliczane od Wartości Nominalnej i wypłacane w 3 (trzy) miesięcznych Okresach Odsetkowych, według Stopy Procentowej obliczonej osobno dla każdego Okresu Odsetkowego. Odsetki będą płatne w Datach Wypłaty Odsetek. Oprocentowanie Obligacji zostanie określone dla każdego Okresu Odsetkowego w ten sposób, że Stopa Procentowa będzie sumą wysokości stawki WIBOR 3M dla depozytów trzymiesięcznych w PLN, opublikowanego na stronie serwisu Reuters w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej około godziny 11: 00, powiększona o marżę, w wysokości 4,70 %. Odsetki od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy obliczane będą według następującej formuły: Ki = N * Oi * Di/365 gdzie: Ki - oznacza kwotę Odsetek za dany (i-ty) Okres Odsetkowy od jednej Obligacji N - oznacza Wartość Nominalną jednej Obligacji Oi - oznacza Stopę Procentową obowiązującą w danym (i-tym) Okresie Odsetkowym Di - oznacza liczbę dni w danym (i-tym) Okresie Odsetkowym po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 grosza, (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę). W przypadku opó¼nienia w zapłacie Wartości Nominalnej lub Odsetek, Obligatariusze będą uprawnieni do żądania zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opó¼nienia, aż do dnia obciążenia rachunku, z którego nastąpiła wypłata. Emitent, począwszy od dnia 29 marca 2013 roku do daty wykupu Obligacji w dniu 30 lipca 2015 roku, będzie dokonywać wykupu Obligacji w równomiernych ratach w wysokości 250.000;- PLN a ostania rata będzie wynosić 50% łącznej wartości nominalnej Obligacji. Kwota wykupu jednej obligacji jest równa wartości nominalnej tej obligacji. Daty wykupu rat przypadają na następujące dni: 29 marzec 2013 r.; 28 czerwiec 2013 r., 30 wrzesień 2013 r.; 31 grudzień 2013 r.; 31 marzec 2014 r.; 30 czerwiec 2014 r.; 30 wrzesień 2014 r.; 31 grudzień 2014 r.; 31 marzec 2015 r.; 30 czerwiec 2015 r.; 30 lipiec 2015 r.; Kwota wykupu jednej obligacji jest równa wartości nominalnej tej obligacji. Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji a Obligatariusz ma obowiązek ich zbycia w wyznaczonej przez Emitenta Dacie Wcześniejszego Wykupu. Obligatariusz ma prawo do przedstawienia pisemnego żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. Obligacje uprawniają tylko do świadczeń pieniężnych. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń będą Obligatariusze ujawnieni w Ewidencji w Dacie Ustalenia Praw. Świadczenia z Obligacji będą dokonywane w Dacie Wypłaty Odsetek, Dacie Wykupu lub Dacie Wcześniejszego Wykupu. Każda płatność tytułem Świadczeń z Obligacji będzie dokonywana zgodnie z regulacjami podmiotu prowadzącego Ewidencję Obligacji. W celu zabezpieczenia zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji Serii C został ustanowiony do kwoty 7.320.000;- PLN, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących organizacyjną całość linii D41 do produkcji pieluch jednorazowych z automatycznym pakowaniem. Zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Obligacjach Emitent poddał przedmiot zabezpieczenia wycenie przez uprawnionego biegłego, który wycenił przedmiot zabezpieczenia na kwotę 7.320.000 zł. Wartość zobowiązań Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego dzień emisji Obligacji serii C tj. na dzień 30.06.2012 roku wynosiła 21,8 mln PLN (dwadzieścia jeden milionów osiemset tysięcy). W ocenie Zarządu Spółki łączne zobowiązania do czasu całkowitego wykupu Obligacji kształtować się będą w kwocie nie większej niż 13,2 mln PLN (trzynaście milionów dwieście tysięcy). Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada pełną zdolność do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii C. Wszelkie istotne kwestie dotyczące sytuacji Emitenta będą przekazywane w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W załączeniu Zarząd Spółki Hygienika S.A. publikuje tekst szczegółowych warunków emisji obligacji serii C. | |
