| Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej subskrypcji i sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii A i C ("Oferta Publiczna"): 1. Subskrypcja/sprzedaż akcji serii A i C rozpoczęła się w dniu 17.02.2012 roku i zakończyła w dniu 27.02.2012 roku. 2. Akcje serii A i C zostały przydzielone w dniu 29.02.2012 roku. 3. W ramach Oferty Publicznej oferowanych było 2 599 500 akcji zwykłych, w tym: - w Transzy Dużych Inwestorów 899 500 akcji serii A oraz 1 500 000 akcji serii C nowej emisji, - w Transzy Detalicznej 200 000 akcji serii C nowej emisji. 4. Stopa redukcji wyniosła: - w Transzy Dużych Inwestorów- redukcja nie miała zastosowania, - w Transzy Detalicznej – 39,90%. 5. W ramach subskrypcji akcji serii A i C złożono zapisy na 2 732 212 akcji, w tym na : - 332.712 akcji w Transzy Detalicznej, - 2.399.500 akcji w Transzy Dużych Inwestorów. 6. Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. oraz Wprowadzający dokonali w ramach przeprowadzonej Oferty Publicznej przydziału 2 599 500 akcji, w tym: - 200 000 akcji w Transzy Detalicznej (przydzielono wyłącznie akcje serii C), - 2 399 500 akcji w Transzy Dużych Inwestorów (przydzielono akcje serii A oraz serii C), 7. Akcje serii A i C były obejmowane po cenie równej 12 zł za jedną akcję. 8. Zapisów na akcje serii A i C dokonało łącznie 545 osób i instytucji, w tym: - w Transzy Detalicznej – 506 osób, - w Transzy Dużych Inwestorów – 39 podmiotów. 9. Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. oraz Wprowadzający przydzielili łącznie 545 osobom i instytucjom 2 599 500 akcji serii A i C, w tym w ramach: − Transzy Detalicznej - akcje przydzielono 506 osobom, − Transzy Dużych Inwestorów – akcje przydzielono 39 podmiotom. 10. Subemitentami byli: Zarząd Spółki nie podpisywał umów subemisji. 11. Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wynosiła 31 194 000 zł. 12. Łączny koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej akcji serii A i C wyniósł 2 114 733,60 zł. w tym: a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 677 299,94 zł, b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 0zł, c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 285 965,95zł, d) koszt promocji oferty: 1 084 415,93 zł, e) pozostałe koszty: 67 051,78 zł. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36a ustawy o rachunkowości, rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii A i C w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. 13. Średni koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej przypadający na jedną akcję serii A i C wyniósł 0,81 zł. Podstawa prawna: §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
