GRUPA NOKAUT S.A. - Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji serii A i C

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2012

Data sporządzenia: 2012-03-14

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA NOKAUT S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji serii A i C

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŅĻce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej subskrypcji i sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii A i C ("Oferta Publiczna"): 1. Subskrypcja/sprzedaż akcji serii A i C rozpoczęła się w dniu 17.02.2012 roku i zakończyła w dniu 27.02.2012 roku. 2. Akcje serii A i C zostały przydzielone w dniu 29.02.2012 roku. 3. W ramach Oferty Publicznej oferowanych było 2 599 500 akcji zwykłych, w tym: - w Transzy Dużych Inwestorów 899 500 akcji serii A oraz 1 500 000 akcji serii C nowej emisji, - w Transzy Detalicznej 200 000 akcji serii C nowej emisji. 4. Stopa redukcji wyniosła: - w Transzy Dużych Inwestorów- redukcja nie miała zastosowania, - w Transzy Detalicznej – 39,90%. 5. W ramach subskrypcji akcji serii A i C złożono zapisy na 2 732 212 akcji, w tym na : - 332.712 akcji w Transzy Detalicznej, - 2.399.500 akcji w Transzy Dużych Inwestorów. 6. Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. oraz Wprowadzający dokonali w ramach przeprowadzonej Oferty Publicznej przydziału 2 599 500 akcji, w tym: - 200 000 akcji w Transzy Detalicznej (przydzielono wyłącznie akcje serii C), - 2 399 500 akcji w Transzy Dużych Inwestorów (przydzielono akcje serii A oraz serii C), 7. Akcje serii A i C były obejmowane po cenie równej 12 zł za jedną akcję. 8. Zapisów na akcje serii A i C dokonało łącznie 545 osób i instytucji, w tym: - w Transzy Detalicznej – 506 osób, - w Transzy Dużych Inwestorów – 39 podmiotów. 9. Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. oraz Wprowadzający przydzielili łącznie 545 osobom i instytucjom 2 599 500 akcji serii A i C, w tym w ramach: − Transzy Detalicznej - akcje przydzielono 506 osobom, − Transzy Dużych Inwestorów – akcje przydzielono 39 podmiotom. 10. Subemitentami byli: Zarząd Spółki nie podpisywał umów subemisji. 11. Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wynosiła 31 194 000 zł. 12. Łączny koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej akcji serii A i C wyniósł 2 114 733,60 zł. w tym: a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 677 299,94 zł, b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 0zł, c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 285 965,95zł, d) koszt promocji oferty: 1 084 415,93 zł, e) pozostałe koszty: 67 051,78 zł. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36a ustawy o rachunkowości, rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii A i C w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. 13. Średni koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej przypadający na jedną akcję serii A i C wyniósł 0,81 zł. Podstawa prawna: §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA NOKAUT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-300 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sportowa 8 bud. B

(ulica) (numer)

58 58 58 900

(telefon) (fax)

www.grupanokaut.pl

(e-mail) (www)

586 216 38 72 220170588

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-14 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu

2012-03-14 Michał Jaskólski Wiceprezes Zarządu