| Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. w Warszawie informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 26 pa¼dziernika 2011r., podjął decyzję o emisji i przydziale 67.452 obligacji na okaziciela serii B1 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii V Spółki, o łącznej wartości nominalnej 6.745.200 zł oraz podaje informacje dotyczące emisji: 1. Cel emisji obligacji – projekty inwestycyjne. 2. Rodzaj emitowanych obligacji – obligacje na okaziciela zamienne na akcje. 3. Wielkość emisji – 67.452 obligacji serii B1. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji – wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100,00 zł, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji – data wykupu została ustalona na dzień 22 maja 2013 r., o ile Obligatariusz nie skorzysta z prawa do zamiany obligacji na akcje. Zamiana obligacji na akcje zostanie dokonana w dniu wykupu pod warunkiem, że Obligatariusz złoży pisemne oświadczenie o zamianie, w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 do 30 kwietnia 2013 r. 6. Obligacje serii B1 będą oprocentowane według stopy 10,5% w skali roku i oprocentowanie zostanie naliczone za okres od dnia przydziału Obligacji do dnia wykupu. Odesteki będą wypłacane w dniach: 22/08/2012, 22/11/2012, 22/02/2013 oraz w dniu wykupu. 7. Wysokość i rodzaj zabezpieczenia – blokada autonomiczna akcji spółki działającej pod firmą Genesis Energy S.A. - zabezpieczeniem jednej obligacji będzie 114 akcji; oraz oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego. 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia – saldo zobowiązań na dzień 31 marca 2012 r. wynosi 103.726 tyś. zł, perspektywy – 150 mln zł. 9. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone – nie dotyczy. 10. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne – nie dotyczy. 11. Liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 13.490.400 głosów. 12. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 256.815.400 głosów. Podstawa prawna: § 5.1 pkt 11 oraz 17 RMF | |
