CZERWONA TOREBKA S.A. - Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji serii D spółki Czerwona Torebka S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2012

Data sporządzenia: 2012-12-28

Skrócona nazwa emitenta

CZERWONA TOREBKA S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji serii D spółki Czerwona Torebka S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej subskrypcji i sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii D. 1. Subskrypcja/sprzedaż akcji serii D w Transzy Detalicznej rozpoczęła się w dniu 03.12.2012 roku i zakończyła w dniu 06.12.2012 roku, zaś w Transzy Dużych Inwestorów rozpoczęła się w dniu 10.12.2012 roku i zakończyła się w dniu 13.12.2012 roku. 2. Akcje serii D zostały przydzielone w dniu 14.12.2012 roku. 3. W ramach subskrypcji akcji serii D oferowanych było 16.341.666 akcji, w tym: - Do 14.707.506 akcji w Transzy Dużych Inwestorów; - Do 1.634.160 akcji w Transzy Detalicznej. 4. Stopa redukcji wyniosła: - w Transzy Dużych Inwestorów - 0%; - w Transzy Detalicznej – 69,4%. 5. W ramach subskrypcji akcji serii D złożono zapisy na 2.967.052 akcji, w tym na : - 2.566.420 akcji w Transzy Dużych Inwestorów; - 400.632 akcji w Transzy Detalicznej. 6. Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji serii D przydziału 2.689.135 akcji, w tym: - 2.566.420 akcji w Transzy Dużych Inwestorów; - 122.715 akcji w Transzy Detalicznej. 7. Akcje serii D były obejmowane po cenie równej 7,00 zł. 8. Zapisów na akcje serii D dokonało 1.083 osób i instytucji, w tym: - w Transzy Dużych Inwestorów - 40; - w Transzy Detalicznej – 1.043. 9. Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A. przydzielił 1.083 osobom i instytucjom 2.689.135 akcji serii D, w tym w ramach: - Transzy Dużych Inwestorów – 2.566.420 akcji; - Transzy Detalicznej – 122.715 akcji. 10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję). 11. Wartość przeprowadzonej emisji wynosiła 18.823.945,00 zł. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami opisanymi w Prospekcie emisyjnym, Spółka szacuje, iż łączne koszty związane z emisją akcji serii D wyniosą około 7,5 mln zł. Na dzień publikacji niniejszego raportu ostateczne koszty emisji nie są jeszcze znane. Raport uzupełniający na temat rzeczywistych kosztów emisji, opublikowany zostanie niezwłocznie po ostatecznym ustaleniu wysokości tychże kosztów. Szczegółowa podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259, z pó¼n. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CZERWONA TOREBKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-819 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stanisława Taczaka 13

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

7781450539 300709350

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-12-28 Ireneusz Kazimierczyk Prezes Zarządu

2012-12-28 Piotr Pęcherski Prokurent