GTC - Emisja obligacji i nabycie obligacji własnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2012

Data sporządzenia: 2012-10-31

Skrócona nazwa emitenta

GTC

Temat

Emisja obligacji i nabycie obligacji własnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Globe Trade Centre S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 30 pa¼dziernika 2012 r. zostały skierowane do wybranych inwestorów instytucjonalnych będących obligatariuszami obligacji Spółki wyemitowanymi w 2007 i 2008 r., o wartości nominalnej 100.000 zł każda (o których emisji Spółka informowała w raportach bieżących nr. 26/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku oraz 20/2008 z 15 maja 2008 roku, zwanych łącznie "Istniejącymi Obligacjami") propozycje nabycia nowych obligacji Emitenta w celu przedłużenia terminu zapadalności części Istniejących Obligacji w drodze ich umorzenia i emisji nowych obligacji w miejsce umorzonych Istniejących Obligacji. W związku z przyjęciem propozycji nabycia przez inwestorów, do których zostały skierowane, w dniu 31 pa¼dziernika 2012 r. Spółka wyemitowała 2058 obligacji na okaziciela, nieposiadających formy dokumentu, o łącznej wartości nominalnej 205.800.000 złotych ("Obligacje"). Wartość nominalna i cena emisyjna każdej Obligacji wyniosła 100.000 złotych. Obligacje będą podlegać częściowemu wykupowi 1/3 ich wartości nominalnej 30 kwietnia 2017 r., 31 pa¼dziernika 2017 r. oraz 30 kwietnia 2018 r. (data całkowitego wykupu). Odsetki od Obligacji są płatne w okresach półrocznych w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marzę w wysokości 4% w stosunku rocznym. Celem emisji Obligacji jest efektywne przedłużenie terminu zapadalności części Istniejących Obligacji, głównie tych, które podlegają wykupowi w 2014 roku. Wartość zobowiązań Emitenta w ujęciu jednostkowym na ostatni dzień kwartału poprzedzającego dzień złożenia propozycji nabycia wynosiła około 1.484.008.000 złotych. Spółka szacuje, iż wartość zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji będzie kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji do daty całkowitego wykupu, a ponadto, iż wska¼nik zadłużenia finansowego netto (określony przez odniesienie do ostatniego udostępnionego publicznie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego w euro według MSSF) do wartości aktywów nie przekroczy 70%. W związku z powyższym, w celu przedłużenia terminu zapadalności zadłużenia finansowego Spółki wynikającego z Istniejących Obligacji, Spółka na podstawie uchwał Zarządu oraz Rady Nadzorczej nabyła od obligatariuszy Istniejących Obligacji 2520 Istniejących Obligacji wyemitowanych w 2007 r. oraz 250 Istniejących Obligacji wyemitowanych w 2008 r. (łącznie "Nabyte Obligacje") w celu ich umorzenia, w następstwie czego Nabyte Obligacje zostały umorzone. Cena nabycia 2058 Istniejących Obligacji, równa ich wartości nominalnej została potrącona z ceną emisyjną Obligacji należną od podmiotów, które je nabyły. Średnia cena pozostałych 712 obligacji wynosiła około 98% ich wartości nominalnej. Spółka planuje wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu do końca stycznia 2013 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GLOBE TRADE CENTRE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

GTC Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-675 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wołoska 5

(ulica) (numer)

022 606 07 00 022 606 04 10

(telefon) (fax)

[email protected] www.gtc.com.pl

(e-mail) (www)

527-00-25-113 012374369

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-31 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel

2012-10-31 Witold Zatońskiq Członek Zarządu Witold Zatoński