BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja o wyemitowaniu obligacji serii A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-02

Skrócona nazwa emitenta

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Temat

Informacja o wyemitowaniu obligacji serii A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. ("Emitent") informuje o wyemitowaniu w dniu 2 czerwca 2015 roku ("Dzień Emisji") 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A ("Obligacje"). Emisja Obligacji dokonana została w ramach programu emisji obligacji zorganizowanego przez Emitenta na podstawie umowy emisyjnej z dnia 28 kwietnia 2015 roku zawartej pomiędzy Emitentem, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Trigon Dom Maklerski S.A. 1. Cel emisji obligacji. Nieokreślony. 2. Określenie rodzaju wyemitowanych obligacji. Obligacje na okaziciela, nie mające formy dokumentu. 3. Wielkość emisji Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych). 4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia Wartości nominalna oraz cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji do dnia wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 1,35% w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w dniu zakończenia danego okresu odsetkowego. Wykup obligacji nastąpi poprzez świadczenie pieniężne w dacie wykupu tj. 1 czerwca 2018 r. według wartości nominalnej obligacji. W dacie wykupu Emitent zapłaci również kwotę odsetek za ostatni okres odsetkowy. 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia. Obligacje nie są zabezpieczone. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia. Wartość zobowiązań Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji (tj. na dzień 31 marca 2015 roku) wynosiła 111.924 tys. PLN (słownie: sto jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych). Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zobowiązania Emitenta pozostawać będą na bezpiecznym poziomie, a wska¼niki zadłużenia kształtowały się będą na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone. Przedsięwzięcia nie zostały określone. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. Nie jest przewidziane przeliczenie wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. Emitent zamierza ubiegać się o rejestrację Obligacji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst w terminie 90 dni od Dnia Emisji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BENEFIT SYSTEMS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-097 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fredry 6

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.benefitsystems.pl

(e-mail) (www)

836-16-76-510 750721670

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-02 Izabela Walczewska-Schneyder Członek Zarządu Izabela Walczewska-Schneyder

2015-06-02 Adam Kędzierski Członek Zarządu Adam Kędzierski