NETIA - Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-03

Skrócona nazwa emitenta

NETIA

Temat

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. (dalej jako: "Netia", "Emitent"), informuje, iż w dniu 3 czerwca 2015 r., spółka od niej zależna – Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Telefonia Dialog") nabyła 5, wyemitowanych przez Netię, imiennych obligacji serii A7 o numerach od 01 (zero jeden) do 05 (zero pięć), o jednostkowej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), z terminem wykupu przypadającym w dniu 3 września 2015 r. (dalej jako: "Obligacje"). Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące: Wartość nominalna jednej obligacji równa jest cenie emisyjnej i wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). Łączna wartość nominalna Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych). Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 3 września 2015 r. (dalej jako: "Dzień Wykupu"). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę 0,9% w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu. Obligacje są niezabezpieczone. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 31 marca 2015 r. wynosi 1.016.765.000 zł (jeden miliard szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu szacowane są na kwotę 1.100.000.000 zł (jeden miliard sto milionów złotych). Celem nabycia Obligacji jest optymalizacja płynności finansowej w Grupie Kapitałowej Netia. Emisja przez Netię oraz nabycie przez Telefonię Dialog obligacji serii A7 wiąże się z nadejściem terminu wykupu obligacji serii A5, wyemitowanych przez Netię oraz nabytych przez Telefonię Dialog (raport bieżący Emitenta nr 7/2015 z dnia 4 marca 2015 r.) na tożsamą kwotę i na tych samych warunkach. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NETIA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

NETIA telekomunikacja

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-822 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poleczki 13

(ulica) (numer)

22 352 00 00 wew. 2061 22 352 23 23

(telefon) (fax)

[email protected] www.netia.pl

(e-mail) (www)

526-02-05-575 011566374

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-03 Paweł Szymański prezes zarządu

2015-06-03 Katarzyna Iwuć członek zarządu