PRAGMA INKASO S.A. - Emisja obligacji serii E Pragma Inkaso S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-13

Skrócona nazwa emitenta

PRAGMA INKASO S.A.

Temat

Emisja obligacji serii E Pragma Inkaso S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Emitent informuje, że działając na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, Zarząd Emitenta w dniu 13 maja 2015 r. podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji Obligacji serii E. Emitent publikuje parametry emisji: 1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych. Celem emisji jest sfinansowanie zakupu certyfikatów inwestycyjnych Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Funduszu Sekurytyzacyjnego oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Środki pozyskane przez Pragma 1 FIZ Fundusz Sekurytyzacyjny zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności. 2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych. Emisja obejmuje nie więcej niż 5.500 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E emitowanych przez Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie wyemitowanych Obligacji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po dacie przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania celem dematerializacji oraz zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Do czasu rejestracji Obligacji serii E w KDPW, Obligacje serii E pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 5a. ust. 2 Ustawy o Obligacjach przez Dom Maklerski BDM S.A. 3. Wielkość emisji. Emitowanych jest nie więcej niż 5.500 Obligacji. Emisja Obligacji serii E dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 5.000 Obligacji serii E. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania instrumentów dłużnych. Obligacje serii E zostaną wyemitowane jako obligacje kuponowe, a okres odsetkowy wynosić będzie 3 miesiące. Obligacje będą oprocentowane w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 3M) powiększoną o marżę. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty przydziału. 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia. Zabezpieczeniem Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest zastaw rejestrowy na łącznie 21 (dwadzieścia jeden) imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych serii F, nie mających formy dokumentu, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia. Emitent uzupełni niniejszy raport w zakresie wartości zobowiązań na koniec kwartału poprzedzającego udostepnienie propozycji nabycia – niezwłocznie po ustaleniu ich wartości i podaniu do publicznej wiadomości w raporcie okresowym. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone. Cel emisji obligacji został opisany w punkcie 1. Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. Nie dotyczy. 10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z instrumentów dłużnych – wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego. Zgodnie z wyceną niezależnych biegłych- spółkę 4 Audyt Sp. z o.o. z /s w Poznaniu, wartość zastawu na jednostkach funduszu wymienionego w pkt 6 wynosi 7.568.400 zł. 11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji. Nie dotyczy. 12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa – dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji. Nie dotyczy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PRAGMA INKASO S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-600 Tarnowskie Góry

(kod pocztowy) (miejscowość)

Czarnohucka 3

(ulica) (numer)

32 4 500 100 32 4 500 199

(telefon) (fax)

[email protected] www.pragmainkaso.pl

(e-mail) (www)

645 22 74 302 0000294983

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-13 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu