| Działając zgodnie z treścią art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Kerdos Group S.A. (dalej Spółka) niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji 5 328 162 akcji zwykłych na okaziciela serii J, przeprowadzonej w ramach subskrypcji prywatnej, prowadzonej na podstawie uchwały nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. W związku z powyższym Zarząd Spółki na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: • Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 czerwca 2015 r. • Data zakończenia subskrypcji: 19 czerwca 2015 r. 2. Data przydziału akcji: Spółka informuje, iż emisja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W dniu 19 czerwca 2015 r. zakończone zostało wnoszenie wpłat na wszystkie 5 328 162 akcji serii J i nastąpiło ostateczne objęcie akcji serii J przez podmioty, które podpisały stosowne umowy objęcia akcji serii J. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5 328 162 akcji na okaziciela serii J; 4. Stopa redukcji zapisów w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Z uwagi na rodzaj subskrypcji, redukcja nie wystąpiła; 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5 328 162 akcji na okaziciela serii J; 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, łącznie objętych zostało 5 328 162 akcji serii J; 7. Cena emisyjna, po jakiej były nabywane (obejmowane) akcje: Akcje serii J zostały objęte po cenie 1,29 zł za jedną akcję; 8. Liczba osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: Umowy objęcia akcji zostały podpisane przez 3 (trzy) podmioty; 9. Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Emisja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych; W wyniku skierowanej oferty prywatnej Spółka zawarła umowy objęcia akcji serii J z 3 (trzema) podmiotami; 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o submisję; 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 6 873 328,98 złotych; 12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Szacowane koszty emisji akcji serii J wynoszą łącznie 66.928 zł netto, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: – 0 zł, b) PCC od podwyższenia kapitału: - 26.578zł c) doradztwo prawne – 10.000 zł, d) opłaty sądowe, opłata za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 350 zł. e) usługi doradztwa i pośrednictwa związane z emisją 30.000 zł, f) wynagrodzenie subemitentów - 0,00 zł, g) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł, h) promocja oferty - 0,00 zł. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii J nad ich wartością nominalną. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą aktualną wiedzą Zarządu Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii J objętą subskrypcją wynosi około 0,01 zł. Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji. | |
