| UNIBEP Sp�ka Akcyjna ("UNIBEP") w nawi�zaniu do raportu bie��cego nr RB 12/2014 z dnia 12 lutego 2014 informuje, �e w dniu 7 marca 2014r. sp�ka zale�na pod firm� Unidevelopment Sp�ka Akcyjna ("Unidevelopment") przeprowadzi�a w trybie niepublicznym emisj� obligacji na okaziciela serii A o jednostkowej warto�ci nominalnej w wysoko�ci 1.000 z� (s�ownie: jeden tysi�c), o cenie emisyjnej r�wnej warto�ci nominalnej, w liczbie 20 000 sztuk na ��czn� kwot� 20 mln PLN, kuponowych, z terminem zapadalno�ci 36 miesi�cy po dniu przydzia�u ("Obligacje"). Cena emisyjna jednej Obligacji zosta�a okre�lona na 1.000 z�. Obligacje s� zabezpieczone. Przedmiotem zabezpieczenia Obligacji jest por�czenie za d�ug z wyemitowanych Obligacji do kwoty 25.000.000 z� na okres 60 miesi�cy od daty emisji Obligacji, udzielone przez UNIBEP. Unidevelopment nie okre�li�a celu emisji Obligacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Obligacje nie przewiduj� �wiadcze� niepieni�nych. Obligacje s� oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji sk�ada si� z sumy (i) zmiennego WIBOR 6M z okre�lonego dnia poprzedzaj�cego okres odsetkowy i (ii) sta�ej mar�y w wysoko�ci 5%, w skali roku 365-dniowego, i naliczane jest od warto�ci nominalnej Obligacji. Uprawnionym do otrzymania oprocentowania za dany okres odsetkowy dla Obligacji (p�roczny), b�dzie Obligatariusz, kt�remu b�d� przys�ugiwa� Obligacje sz�stego Dnia Roboczego ( tj. dnia innego ni� sobota i dzie� ustawowo wolny od pracy), przed ostatnim dniem danego okresu odsetkowego. �wiadczenie z tytu�u Oprocentowania wyp�acane b�dzie ostatniego dnia danego okresu odsetkowego, a je�li ostatni dzie� danego okresu odsetkowego nie b�dzie Dniem Roboczym, to �wiadczenie z tytu�u Oprocentowania zostanie wyp�acone w najbli�szym Dniu Roboczym po ostatnim dniu danego okresu odsetkowego. Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w dniu wykupu Obligacji tj. w dniu przypadaj�cym na 36 miesi�cy po dniu przydzia�u Obligacji ("Dzie� Wykupu"), poprzez wyp�at� Obligatariuszom �wiadczenia pieni�nego, w kwocie liczonej wed�ug warto�ci nominalnej Obligacji r�wnej iloczynowi ilo�ci wykupowanych Obligacji oraz warto�ci nominalnej jednej Obligacji. W przypadku, gdy Dzie� Wykupu b�dzie dniem wolnym od pracy, wykup nast�pi w kolejnym Dniu Roboczym przypadaj�cym po dniu zapadalno�ci Obligacji. W przypadku braku dematerializacji Obligacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie") wykup Obligacji nast�pi poprzez przelew �rodk�w pieni�nych na rachunek bankowy Obligatariusza, a p�atno�ci z tytu�u wykupu Obligacji dokonywane b�d� jedynie na rzecz podmiotu (osoby prawnej lub fizycznej) ujawnionego w ewidencji prowadzonej przez dom maklerski. W przypadku dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, wszelkie p�atno�ci dokonywane b�d� za po�rednictwem KDPW oraz podmiot�w prowadz�cych rachunki papier�w warto�ciowych. Osobami uprawnionymi do otrzymania �wiadcze� z tytu�u Obligacji b�d� Obligatariusze, kt�rzy b�d� posiadali Obligacje zapisane na rachunku papier�w warto�ciowych w terminie okre�lonym przez w�a�ciwe przepisy prawa i regulacje KDPW. W takim przypadku podstaw� naliczenia i spe�nienia �wiadczenia pieni�nego przez Unidevelopment b�dzie liczba Obligacji zapisana na rachunku papier�w warto�ciowych. W przypadku likwidacji Unidevelopment zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach"), wszystkie Obligacje podlegaj� natychmiastowemu, przedterminowemu wykupowi w dniu otwarcia likwidacji Unidevelopment. Ponadto, na ��danie Obligatariusza, w przypadku op�nienia w wykonaniu kt�regokolwiek z zobowi�za� pieni�nych z Obligacji, zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, Obligacje wskazane przeze� w ��daniu podlegaj� natychmiastowemu wykupowi. Ponadto, w przypadku wyst�pienia kt�regokolwiek przypadk�w naruszenia wskazanych szczeg�owo w warunkach emisji Obligacji, w okresie pocz�wszy od dnia przydzia�u do Dnia Wykupu Obligacji, Unidevelopment b�dzie zobowi�zany, na ��danie Obligatariusza, kt�re jest on uprawniony z�o�y� pocz�wszy od ujawnienia kt�regokolwiek przypadku naruszenia do up�ywu okresu 100 dni od ujawnienia kt�regokolwiek przypadku naruszenia dokona� przymusowego przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji. Obligatariusz ma prawo za��da� przymusowego przedterminowego wykupu Obligacji pocz�wszy od wyst�pienia kt�regokolwiek zdarzenia stanowi�cego przypadek naruszenia w rozumieniu warunk�w emisji Obligacji. Warunki emisji Obligacji nie odbiegaj� od warunk�w rynkowych. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrument�w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp�kach publicznych. | |
