MIRACULUM S.A. - Porozumienie w sprawie rolowania obligacji serii DDD – uzupełnienie raportu nr 5/2013

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2013

Data sporządzenia: 2013-01-16

Skrócona nazwa emitenta

MIRACULUM S.A.

Temat

Porozumienie w sprawie rolowania obligacji serii DDD – uzupełnienie raportu nr 5/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 5/2013 przekazuje dalsze informacje o Porozumieniu w sprawie rolowania obligacji serii DDD, jako umowy znaczącej. 1.Data zawarcia Porozumienia. Porozumienie zostało zawarte w dniu 15 stycznia 2013 r. 2.Oznaczenie Stron Porozumienia. Porozumienie zostało zawarte przez Emitenta ze spółką Offanal Limited (spółka prawa cypryjskiego) przy udziale spółki Joko (R) Cosmetics E. i G. Kosyl sp. j. (dalej "Joko"). 3.Oznaczenie przedmiotu umowy. Przedmiotem umowy było określenie warunków rolowania i wykupu obligacji serii DDD oraz częściowej spłaty należności handlowych wobec Joko. 4.Istotne warunki Porozumienia. Strony postanowiły, że Spółka złoży Offanal Limited propozycję nabycia obligacji serii EEE o wartości nominalnej 4.000.000 zł oraz dokona wykupu obligacji serii DDD o wartości nominalnej 1.000.000 zł, a także dokona spłaty należności handlowych wobec Joko na kwotę 500.000 zł. Offanal Limited zobowiązało się do przyjęcia propozycji nabycia obligacji serii EEE i dokonania potrącenia roszczenia o wykup obligacji serii DDD o wartości 4.000.000 zł z roszczeniem Spółki o opłacenie obligacji serii EEE. Spółka zobowiązała się do zabezpieczenia spłaty obligacji serii EEE poprzez: ustanowienie zastawu rejestrowego na wszystkich udziałach w spółce zależnej Miraculum Dystrybucja sp. z o.o., doprowadzenie do ustanowienia zastawów rejestrowych na aktywach spółki zależnej tj. znaku towarowym "J" oraz prawie ze zgłoszenia w Urzędzie patentowym RP znaku towarowego "Virtual" dodatkowo Spółka zobowiązała się poddać egzekucji na podstawie aktu notarialnego oraz wystawiła weksel własny in blanco. Strony postanowiły o możliwości dalszego rolowania obligacji serii EEE o wartości nominalnej do kwoty 3.000.000 zł do dnia 31 pa¼dziernika 2013 r. ("Nowa Emisja") pod warunkiem terminowego wykupu obligacji serii EEE o wartości nominalnej 1.000.000 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r. oraz o możliwości kolejnego rolowania obligacji Nowej Emisji o wartości nominalnej do kwoty 2.000.000 zł do dnia 31 grudnia 2013 r. pod warunkiem terminowego wykupu obligacji Nowej Emisji o wartości nominalnej 1.000.000 zł w terminie do dnia 31 pa¼dziernika 2013 r. Warunkiem każdego opisanego powyżej rolowania jest niepozostawanie przez Spółkę w zwłoce przekraczającej 5 dni roboczych z zapłatą należności handlowych wobec Joko wynikających z umowy o współpracy (której zawarcie było przedmiotem raportu bieżącego nr 30/2012). Rolowanie obligacji będzie się odbywać na żądanie Spółki po spełnieniu ww. warunków, a Offanal Limited będzie w takim wypadku zobowiązana do przyjęcia propozycji nabycia obligacji nowej emisji i dokonania stosownego umownego potrącenia wzajemnych roszczeń. Spółka wyemitowała obligacje serii EEE o wartości nominalnej 4.000.000 zł (o czym informowano raportem bieżącym nr 6/2013). Offanal Limited objęło obligacje serii EEE, wobec czego strony dokonały umownego potrącenia (kompensaty) wierzytelności z tytułu wykupu obligacji serii DDD do kwoty 4.000.000 zł z roszczeniem o opłacenie obligacji serii EEE. 5.Informacja dotycząca kar umownych. Porozumienie nie przewiduje kar umownych. 6.Informacja na temat zastrzeżenia warunku lub terminu. Porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu. 7.Kryterium uznania Porozumienia za umowę znaczącą. Porozumienie zostało uznane za umowę znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

prof. Michała Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

12-376-83-05 12-376-84-03

(telefon) (fax)

[email protected] www.miraculum.pl

(e-mail) (www)

726 23 92 016 472905994

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-01-16 Dominik Śliwowski Prezes Zarządu

2013-01-16 Anna Stenszke Wiceprezes Zarządu