| Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji ("Subskrypcja") 20.955.314 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda ("Akcje Nowej Emisji"). 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Składanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 21 listopada 2013 r. - 27 listopada 2013 r. Składanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 29 listopada 2013 r. – 4 grudnia 2013 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 4 grudnia 2013 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 20.955.314 Akcji Nowej Emisji. 4. Stopa redukcji: a. stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 25,962%; b. stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 0%. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach Subskrypcji złożono zapisy na 21.516.373 Akcje Nowej Emisji, w tym: a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych na 2.161.059 Akcje Nowej Emisji, b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 19.355.314 Akcji Nowej Emisji. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej Subskrypcji przydzielono 20.955.314 Akcji Nowej Emisji, w tym: a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 1.600.000 Akcji Nowej Emisji, b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 19.355.314 Akcji Nowej Emisji. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 6,50 zł 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 1.732 inwestorów złożyło zapisy na Akcje Nowej Emisji, w tym: a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 1.649 inwestorów, b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 83 inwestorów. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach przeprowadzonej Subskrypcji Akcje Nowej Emisji przydzielono 1.732 inwestorom, w tym: a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 1.649 inwestorom, b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 83 inwestorom. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy, z uwagi na fakt, iż Spółka nie zawierała umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej Subskrypcji wyniosła 136.209.541,00 zł. 12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Szacunkowe koszty związane z Subskrypcją (tzw. koszty emisji) zostały określone w prospekcie emisyjnym Spółki w rozdziale "Wykorzystanie wpływów z emisji" (str. 52). Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, koszty emisji (obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych faktur) wyniosły 8.089.742 zł netto w tym: a. Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 4.284.020 zł, b. Wynagrodzenie subemitentów: 0 zł, jako że Spółka nie zawierała umowy o submisję, c. Sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 3.307.558 zł, d. Promocja oferty: 498.164 zł. Spółka szacuje, że dodatkowo poniesie koszty emisji w wysokości ok. 2,5 mln zł netto (powyższa kwota obejmuje koszty emisji, które na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie zostały jeszcze zafakturowane). Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Ostateczna wysokość kosztów emisji, zostanie przedstawiona i przekazana do publicznej wiadomości w osobnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia Subskrypcji. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: rozliczenie szacunkowych kosztów emisji w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał zapasowy". 13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Według stanu kosztów obliczonych na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego średni koszt przeprowadzenia Subskrypcji przypadający na jedną Akcję Nowej Emisji wynosi 0,39 zł, natomiast dodatkowo z uwzględnieniem szacowanych kosztów emisji, które na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie zostały jeszcze zafakturowane, wynosi 0,51 zł. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia Subskrypcji przypadającego na jedną Akcję Nowej Emisji po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
