| POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | |
| | | | UNI - EN REPORT No | 5 | / | 2014 | | | |
| Date of issue: | 2014-05-20 | | | | | | | | |
| Short name of the issuer | | | | | | | |
| DEUTSCHE BANK AG | |
| Subject | | | | | | | | | | |
| Deutsche Bank successfully completes issuance of Additional Tier 1 capital | |
| Official market - legal basis | | | | | | |
| Unofficial market - legal basis | | | | | |
| Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów | |
| papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego | |
| państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259) w związku z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach | |
| wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. 05.184.1539) z pó¼n. zm. | |
| Contents of the report: | | | | | | | | |
| Today, Deutsche Bank AG (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) placed undated Additional Tier 1 Notes with an equivalent value of Euro 3.5 billion. The offering consisted of three tranches: - EUR 1.75 billion tranche with a coupon of 6%, ISIN: DE000DB7XHP3 - USD 1.25 billion tranche with a coupon of 6.25%, ISIN: XS1071551474 - GBP 650 million tranche with a coupon of 7.125%, ISIN: XS1071551391 All tranches will be priced at an issue price of par (100%) or greater. | |
| Annexes | | | | | | | | | | |
| File | Description | |
| DB_AT1_20.5.2014_engl..pdf | DB Press Release | |
